【M&Aご成約】大型保険代理店株式会社Do itプランニングと株式会社日税ホールディングスのM&Aを支援

独自手法で急成長を遂げた正社員600名を超える大型保険代理店が “日本最大のFP会社”を目指して決断した戦略的M&A

M&Aキャピタルパートナーズ

2025年6月10日 12時49分

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長中村悟)は、東京都新宿区の保険代理店株式会社Do itプランニングと、東京都新宿区で金融・不動産コンサルティング業等を営む株式会社日税ホールディングスのM&Aを仲介いたしました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/116/

M&A概要

株式会社Do itプランニングは、2015年の創業以来、独自の環境重視型経営とFP（ファイナンシャルプランナー）育成に注力し、わずか10年で全国54拠点・約660名を擁する大型保険代理店へと成長しました。事業は順調に推移していましたが、経営環境の急激な変化や後継者問題、高齢化社会への対応、法人市場への進出といった課題を背景に、さらなる発展を模索していました。

そんな中、当社がご紹介した税理士マーケットに強みを持つ株式会社日税ホールディングスとのシナジーに着目。日税グループの法人ネットワークとDo itプランニングの全国規模の営業力が合わさることで、老後資産運用や相続対策といった新市場への展開が可能となると判断し、両社のM&Aが実現しました。Do itプランニングは日税グループに加わり、「日本最大のFP会社」を目指す新たな成長ステージへと歩みを進めています。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/116/

譲渡企業

株式会社Do itプランニング

代表取締役：大澤誠氏

本社所在地：東京都新宿区

事業内容：保険代理店

M&Aの検討理由：更なる成長・発展のため

譲受企業

株式会社日税ホールディングス

代表取締役会長（CEO）：吉田雅俊氏

本社所在地：東京都新宿区

事業内容：金融・不動産コンサルティング業等

M&Aの検討理由：既存事業の強化のため

本件担当アドバイザー

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

企業情報部主任山田啓

大学卒業後、大手金融機関に入社。主に経営者、富裕層に対して、金融商品を活用した資産運用、相続対策、リスクマネジメント等のコンサルティングに従事。
営業活動の中でお客様からM&A戦略や事業承継等のご相談を受けることが多く、より一層寄与したいという思いから、M&Aキャピタルパートナーズに参画。
金融業全般、FAメーカー、建設関連、IT、人材派遣、医療法人等、幅広い分野にてご支援実績を有する。