業界過去最大、1,300億円のグリーンボンド発行　サステナブルファイナンス累計約6,000億円

　三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長　植田俊）は、「東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー」（所在：東京都中央区八重洲二丁目）、「Otemachi Oneタワー」（所在：東京都千代田区大手町一丁目）、「日本橋室町三井タワー」（所在：東京都中央区日本橋室町三丁目）の３物件に係るリファイナンスを資金使途とするグリーンボンド（環境債、以下「本グリーンボンド」）について、本日条件決定したことをお知らせします。

　本グリーンボンドは、2019年9月の「日本橋室町三井タワー」、2022年1月の「50ハドソンヤード」、2022年7月の「東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー」を対象としたものに続く、4回目の発行となります。発行額1,300億円は前回に続く国内不動産会社として過去最大のグリーンボンド発行額となります。

　当社は、2021年11月に策定した「脱炭素社会の実現に向けたグループ行動計画」を資金調達の面からも推進するべく、グリーンファイナンスフレームワークおよびサステナビリティ・リンク・ローンフレームワーク※１を策定しています。なお、本グリーンボンド発行により、グリーンボンドを含むサステナブルファイナンスの累計額は約6,000億円となり、同じく国内不動産会社として最大となります。

　今後もサステナブルファイナンスに積極的に取り組むことにより、資金調達の多様化と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※１　グリーンファイナンスフレームワークおよびサステナビリティ・リンク・ローンフレームワークの詳細について以下をご参照ください。

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/environment/08.html

＜資金使途となる物件＞

■本グリーンボンドの概要

名称	三井不動産株式会社  第82回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （グリーンボンド）	三井不動産株式会社   第83回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
発行日	2023年6月 6日	2023年6月 6日
条件 決定日	2023年5月31日	2023年5月31日
発行年限	5年	10年
発行額	300億円	1,000億円
利率	0.360％	0.810％
資金使途	全額を以下３物件に係るリファイナンス資金として充当予定※2 「東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー」 「Otemachi Oneタワー」 「日本橋室町三井タワー」 （全3物件において、DBJ Green Building認証（5つ星）取得）	同左
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、BofA証券株式会社	同左

※２　調達資金の充当先を変更する必要がある場合、グリーンファイナンスフレームワークで定める適格クライテリアを満たす他のグリーンプロジェクトに充当する可能性があります。

■資金使途となる物件

１．東京ミッドタウン八重洲　八重洲セントラルタワー

所在地	東京都中央区八重洲二丁目2番1号
主要用途	事務所、店舗、ホテル、小学校、バスターミナル、駐車場 等
敷地面積	約12,390㎡
延床面積	約283,900㎡
階数	地上45階 地下4階 ペントハウス2階
交通	JR「東京」駅　地下直結（八重洲地下街経由） 東京メトロ丸の内線「東京」駅　地下直結（八重洲地下街経由）
竣工年月	2022 年8月
環境配慮に関する取り組み事例	・DBJ Green Building認証（5つ星）、CASBEE スマートウェルネスオフィス認証（Sランク）、ZEB Ready取得（事務所用途部分のみ）。 ・「グリーン電力提供サービス」を導入。テナント企業の脱炭素に関する課題解決に貢献。 ・八重洲エネルギーセンターの設置。エネルギーの地産地消により省エネ・省CO2に貢献。

２．Otemachi Oneタワー

所在地	東京都千代田区大手町一丁目2番1号
主要用途	事務所、商業、多目的ホール、ホテル、駐車場、地域冷暖房施設 （Otemachi One街区全体）
敷地面積	約20,900㎡　（Otemachi One街区全体）
延床面積	約357,700㎡　（Otemachi One街区全体）
階数	地上40階、地下5階
交通	東京メトロ丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線「大手町」駅、 都営三田線「大手町」駅直結
竣工年月	2020 年2月
環境配慮に関する取り組み事例	・DBJ Green Building認証（5つ星）取得。 ・Otemachi One街区には、エリア最大級となる約6,000㎡の緑地空間「Otemachi One Garden」を整備。クールスポットの形成や、生態系保全に貢献。

３．日本橋室町三井タワー

所在地	東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号
主要用途	事務所・物販店舗・飲食店・劇場
敷地面積	約11,483㎡
延床面積	約166,727㎡
階数	地上26階 地下3階
交通	東京メトロ銀座・半蔵門線「三越前」駅直結 JR横須賀・総武快速線「新日本橋」駅直結
竣工年月	2019 年3月
環境配慮に関する取り組み事例	・DBJ Green Building認証（5つ星）、CASBEE スマートウェルネスオフィス認証（Sランク）取得。 ・「グリーン電力提供サービス」を導入。テナント企業の脱炭素に関する課題解決に貢献。 ・日本橋エネルギーセンターの設置。エネルギーの地産地消により省エネ・省CO2に貢献。

■三井不動産グループのSDGsへの貢献について

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球がともに豊かになる社会を目指し、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）を意識した事業推進、すなわちESG経営を推進しています。当社グループのESG経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。また、2021年11月には「脱炭素社会の実現」、「ダイバーシティ＆インクルージョン推進」、2023年3月には「生物多様性」に関し、下記の通りグループ指針を策定しました。今後も、当社グループは街づくりを通じた社会課題の解決に向けて取り組んでまいります。

【参考】

・「脱炭素社会実現に向けたグループ行動計画」についてはこちらをご覧ください。

　https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針」についてはこちらをご覧ください。

　https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/

・「生物多様性方針」についてはこちらをご覧ください。

　https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2023/0413/

なお、本リリースの取組みは、SDGs（持続可能な開発目標）における２つの目標に貢献しています。

目標 7 　エネルギーをみんなにそしてクリーンに

目標11　住み続けられるまちづくりを