SBI M&Aソリューション㈱と辻・本郷M&Aソリューション㈱との合併契約書の締結について

SBIホールディングス株式会社（代表取締役会長兼社長：北尾吉孝）および株式会社SBI証券（代表取締役社長：髙村正人）と辻･本郷グループ（会長：本郷孔洋）は、SBI証券の100%子会社であるSBI M&Aソリューション株式会社（代表取締役：小林堅悟、以下「SBI MAS」）と辻･本郷M&Aソリューション株式会社（代表取締役：土橋道章、以下「辻･本郷MAS」）との合併に向けて協議を開始することに合意した旨を2023年5月12日に発表しましたが、2023年8月4日に、SBI MASと辻･本郷MASの間でSBI MASを存続会社とする吸収合併（以下「本合併」）にかかる合併契約を締結しましたので、お知らせします。

　SBI MASは、地域経済の活性化による地方創生への貢献を目指しているSBIグループにおいて、事業承継を目的としたM&Aを専門とし、アウトバウンドによるマーケティング活動をもとにした提案型M&Aアドバイザリー業務に強みを有しています。一方、辻･本郷MASは、全国80か所を超える税理士法人事務所と連携し、地域経済を支える中堅中小企業の事業承継にかかるM&A支援やM&A前後のコンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。

　両社が有する強みは補完性が高く、本合併により、従来以上に高品位かつ幅広いアドバイザリーサービスの提供が可能になります。今後、M&A･事業承継マーケットに3,000を超えるM&A事業者が参入している事業環境において差別化を図り、お客さまに選ばれる総合M&Aアドバイザリー会社を目指していきます。

　なお、本合併によるSBIホールディングスの業績への影響は軽微であります。

【本合併の日程（予定）】

　合併契約承認取締役会　SBI MAS                 2023年7月31日

　　　　　　　　　　　　辻･本郷MAS             2023年8月4日

　合併契約締結日（合併当事会社）                  2023年8月4日

　合併契約承認株主総会（合併当事会社）         2023年9月29日

　合併期日（効力発生日）                 　          2023年10月1日

【本合併の当事会社の概要】（2023年8月4日現在）

※1　辻･本郷MAS株主に関しては、当株主の意向により株主名は非開示とします。

【合併会社の概要】

※2　合併比率に関しては、公平性・妥当性を確保するため、外部の第三者機関も含めて実施した

 財務・法務デューデリジェンスの結果、および合併比率算定の結果を勘案し決定しています。