Money Forward X、UIデザイン開発を大和証券のCRMシステムで実施

300万人規模の顧客管理プロセスの課題をデザインで解決！営業パフォーマンスの最大化に貢献へ

株式会社マネーフォワードは、大和証券株式会社の顧客管理システムにおけるUIデザイン開発を実施いたしました。
今回のUIデザイン開発は、FintechサービスのUI/UXデザインから開発を一気通貫で支援する当社の専門チーム『Fintech Service Design Center by Money Forward X』が手掛けています。UIデザインの変更により、証券営業担当者は顧客の資産状況を瞬時に把握することができるため、大和証券の掲げるベストプロダクトポリシー※1に沿った顧客への提案品質の向上、いままで参照・集約するためにかかっていた時間の大幅な短縮や、業務プロセスにおける正確性の向上に貢献します。

​※1 お客様の利益を第一に考え、最善の商品・サービスを提供するという考え方。

 

• 大和証券での顧客管理システムUIデザイン実施背景

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、企業の経営状況は大きく変化し、ITの活用で業務フローを見直し、DXを進める企業が増えています。証券会社を始めとした大手金融機関においても、経営効率を改善しながら顧客のニーズに沿ったサービスを提供し続けるために、デジタル化推進やDXは欠かせない取り組みとなっています。
大和証券では、従来より、営業担当者が参照する顧客の資産状況に関して情報の参照に時間がかかったり、集約しづらいという状況に課題を抱えており、API連携の際にも実績のある当社のUI/UXデザインチーム『Fintech Service Design Center by Money Forward X』が、Fintechサービスに特化したノウハウを活かし、同社の顧客管理システムの活用プロセス改善に向けた各画面デザイン設計や一気通貫でのUIデザイン開発を実施することとなりました。今後も、当社は、個人向けの家計簿アプリの提供などによって培ったノウハウを活かし、同社の顧客のニーズに沿ったサービス提供のために継続的に支援を行う予定です。
 

• 大和証券の顧客管理システムUIデザイン

大和証券の証券営業担当者が顧客の資産状況を瞬時に把握し、最善の商品・サービスを提案・提供できることをめざし、誰もが見やすく、使いやすいUIデザインを意識しました。「資産状況ポートフォリオ」「資産種別ごとの資産額表示」「評価損益の状況と推移」など、家計簿アプリの提供で培ったノウハウを活かし、大和証券の顧客が保有する資産の状況を網羅的かつ視認性高く表示するデザインになっています。

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• 『Fintech Service Design Center by Money Forward X』のUIデザインアプローチ

当社独自のデザインアプローチは、丁寧なヒアリングから、現場がつかいやすく付加価値の高いデザインをスピーディに導き出します。

​＜『Fintech Service Design Center by Money Forward X』より提供可能なサービス＞
・無償実施のワークショップでの要件整理
・ビジネスモデル検討や、サービス戦略の立案支援
・新しい事業・サービスのコンセプト立案と検証
・ユーザーリサーチによるユーザーニーズやインサイトの抽出
・プロトタイプによる機能コンセプトやUIの検証
・スマートフォンアプリケーションやWEBサイトのUIデザイン
・パートナーの既存プロダクトのUI/UXデザイン改善支援
・WEBサービスやスマートフォンアプリケーションの開発支援
・デザイン人材育成支援

 

• 「Money Forward X」について

「Money Forward X」は、「お金を前へ。人生をもっと前へ。」というミッションを掲げ、世の中からお金に関する課題や悩みをなくすことを目指し、SaaS×Fintech領域でプロダクトを展開する当社において、金融機関をはじめとしたクライアントと共創しながらサービスを提供する部門です。Fintechサービスの共通基盤である『マネーフォワードFintechプラットフォーム』を通じて、クライアントのさまざまな課題解決をめざします。当社が培ってきたテクノロジー&デザインの力を掛け合わせ、新たな便利や快適を叶えるサービスを、クライアントとともにつくりあげます。
URL：https://corp.mf-x.jp/
 

• 大和証券株式会社について

名称　　：大和証券株式会社
所在地　：東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー
代表者　：代表取締役社長 中田誠司
設立　　：1999年4月
事業内容：有価証券等の売買、媒介、取次又は代理、金融商品取引業及びそれに付帯する事業
URL　　：https://www.daiwa.jp/
 

• 株式会社マネーフォワードについて

名称　　：株式会社マネーフォワード
所在地　：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者　：代表取締役社長CEO 辻庸介
設立　　：2012年5月
事業内容：PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供
URL　　：https://corp.moneyforward.com/
主要サービス：
お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/
バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』 https://biz.moneyforward.com/
 
＜コンサルティングサービスの導入をご希望の場合のお問い合わせ先＞
https://corp.mf-x.jp/contact/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。