ガイアックス、Exit特化の成長支援「Gaiax ScaleOut Program」を提供開始〜"売れる会社に育てる伴走"買い手起点の逆算支援〜

～買い手を実名で特定し、評価される指標から逆算。成長支援とExit準備を並走させ、最短1年でのM&A Exitを目指す～

ガイアックス

2026年7月1日 12時00分

株式会社ガイアックス（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：上田祐司、証券コード：3775）は、成長が踊り場にある優良ベンチャーを対象としたExit特化型の成長支援プログラム 「Gaiax ScaleOut Program」 の提供を開始しました。本プログラムは、想定する買い手を起点に企業価値の伸ばし方を逆算し、成長支援とExit準備を同時並行で進めることで、最短1年でのM&A Exitの実現を目指すものです。

GAIAX SCALEOUT PROGRAM「Exitを見据えた、もうひと伸ばしを。」

■ 背景：「土台はあるのに、あと一歩が届かない」企業の存在

事業の土台は固まり、黒字（またはニア黒字）に達しているにもかかわらず、資金・営業・採用といったリソース不足から次の成長に踏み出せない -。シリーズA前後で成長が踊り場を迎える優良ベンチャーは少なくありません。

一方、こうした企業がM&AによるExitを志向する際、従来の仲介・アドバイザリーの多くは「今ある会社をそのまま売る」アプローチが中心でした。ガイアックスは、起業家教育・インキュベーション・投資事業を通じてスタートアップの立ち上げと成長を支援してきた知見をもとに、「売れる会社に育ててから売る」 という発想で、成長の最後のひと伸ばしとExitを一気通貫で支援する本プログラムを開発しました。

■ 特徴1：誰が・なぜ・いくらで買うか、から逆算する

本プログラムの起点は「買い手」です。闇雲に業績向上を目指すのではなく、買い手の評価軸から逆算し、"買い手が欲しい資産"を厚くすることに集中します。

想定買い手を実名で特定：5〜10社の買い手候補を実名でリストアップ
買収倍率から逆算：過去の買収倍率をもとに「何を・いくらで」売るかを設計
評価される1〜2指標を集中強化：買い手が重視する指標に絞って伸ばす
M&A Exitを実現：逆算した出口に向けてExitを成立させる

■ 特徴2：「設計・実行・遂行・下地」4層の一気通貫支援

層	内容	主な支援
LAYER 01 ／設計	Exit起点の戦略づくり	想定買い手の実名特定、過去倍率から逆算した事業計画、資金・人材の調達設計
LAYER 02 ／実行	企業価値を上げる	評価指標の集中強化、営業代理・広告・PRの実働支援、採用支援
LAYER 03 ／遂行	Exitを成立させる	買い手ソーシング、IM作成・DD対応、交渉〜クロージング
LAYER 04 ／下地（全工程と並行）	売れる状態を保つ（クリーンアップ）	資本政策の整理、契約／係争の解消、属人性の排除、きれいな月次決算