【SBI証券】株式会社SBI証券とソーシング・ブラザーズ株式会社、上場企業の株式価値向上およびスタートアップ成長支援に向けた業務提携開始のお知らせ

　株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙村正人、以下「SBI証券」）とソーシング・ブラザーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役　小澤壮太、渡邊祥太郎、以下「ソーシング・ブラザーズ」）は、このたび、上場企業の株式価値向上に向けたインオーガニックグロース支援および、ベンチャー・スタートアップのM&A・グロース支援の強化を目的として、業務提携を開始しましたのでお知らせいたします。

1. 業務提携の背景・目的

　SBIグループは国内最高水準の質・量を誇る金融データと、国内外で8,000万を超える顧客基盤、世界26か国・地域に及ぶ多様な海外事業体を有し、銀行・証券・保険・資産運用からデジタルアセットまでを横断したサービスラインナップを戦略的に融合し得る独自の強みを持つ企業です。

　一方、ソーシング・ブラザーズは、2023年2月にSBIホールディングス株式会社と資本業務提携を締結し、持分法適用関連会社として、上場企業・PreIPOフェーズのスタートアップ企業に対して、M&AやCVC運用支援などのインオーガニックグロース支援に強みを持つ企業です。

　近年、上場企業を取り巻く経営環境は大きく変化しており、既存事業のオーガニックな成長に加え、M&AやCVCなどの外部企業を活用したインオーガニックグロースの実行力が、企業価値向上の重要な論点となっています。一方で、戦略立案、案件ソーシング、実行支援、PMI・協業推進までを一気通貫で支援できる体制の構築は、多くの上場企業にとって依然として大きな課題です。

　また、ベンチャー・スタートアップにおいても、資本政策、事業成長、提携先開拓、M&A戦略の設計・実行など、成長フェーズに応じた多面的な支援ニーズが高まっています。

　このような状況の下、SBI証券が有する幅広い顧客基盤・金融知見と、ソーシング・ブラザーズが有するM&A支援、CVC運営支援、事業成長支援の実行力を掛け合わせることで、上場企業とスタートアップの双方に対して、より実効性の高い成長支援を提供してまいります。

2. 業務提携の主な内容

（1）上場企業の株式価値向上に向けたインオーガニックグロース支援

上場企業に対し、M&AおよびCVCを活用した成長戦略の立案から、候補先の探索、検討、実行支援、投資後・買収後の成長支援まで、企業価値向上を見据えた一連の支援を推進

（2）ベンチャー・スタートアップのM&A・インオーガニックグロース支援

ベンチャー・スタートアップに対し、事業成長に向けた戦略策定、提携・資本政策支援、成長資金調達支援、M&A支援などを通じ、成長機会の創出と企業価値向上を支援

（3）両社ネットワークを活用したマッチング・案件創出の強化

両社が保有するネットワークや顧客基盤を活用し、上場企業とスタートアップ双方にとって最適な提携・投資・買収機会を創出

3. 今後の展開

　今後、両社は本提携を通じて、上場企業の中長期的な株式価値向上に資するM&A・CVC戦略の推進、およびベンチャー・スタートアップの成長支援をより一層強化してまいります。

　さらに、資本市場・事業成長・オープンイノベーションの各領域を横断する支援体制を構築し、日本企業の持続的成長とスタートアップエコシステムの発展に貢献してまいります。

4. 両社コメント

■SBI証券 代表取締役社長 髙村正人からのコメント

ソーシング・ブラザーズとは、2023年2月にSBIホールディングスと資本業務提携を実行して以来、SBIグループとして連携をしており、同社の機動力や実行支援体制を高く評価しています。昨今、インオーガニックグロースへの需要が高まるなか、SBI証券として業務提携を行い、連携をさらに強化することで、SBIグループとしてクライアントのインオーガニックグロ―スの実現を支援していければと思っています。

■ソーシング・ブラザーズ 代表取締役Co-Founder　小澤壮太様からのコメント

直近の東証グロース市場の上場維持基準厳格化などの影響もあり上場企業に求められるインオーガニックグロースの重要性が高まり、上場企業やこれから上場を目指す会社のなかで、かつてないほどの需要が生まれ、顧客のニーズが急増するなかで、SBI証券と業務提携することで、より多くのクライアントに対してインオーガニックグロースを実現するためのアドバイザリー業務を提供していきたいと思っています。

■ソーシング・ブラザーズ 代表取締役Co-Founder　渡邊祥太郎様からのコメント

弊社は2023年２月のSBIホールディングスとの資本業務提携を第二創業期として、上場企業の株式価値向上のためのインオーガニックグロースアドバイザリーを推進してまいりました。AIの普及によりかつてないほど市場の変化が激しい時代において、従来のような「自前主義」ではなく、外部企業との連携により非連続な成長を実現するためにインオーガニックグロースの活用を推進するべく、「企業にとっての成長OS」となれるように邁進いたします。

【SBI証券の概要】

名称	株式会社SBI証券
所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長　髙村 正人
設立年月日	1944年3月30日
事業内容	オンライン総合証券

【ソーシング・ブラザーズの概要】

名称	ソーシング・ブラザーズ株式会社
所在地	東京都千代田区永田町一丁目11番30号
代表者の役職・氏名	代表取締役　小澤壮太、渡邊祥太郎
設立年月日	2019年10月21日
事業内容	インオーガニックグロースアドバイザリー

＜金融商品取引法等に係る表示＞

商号等	株式会社SBI証券　金融商品取引業者、商品先物取引業者
登録番号	関東財務局長（金商）第44号
加入協会	日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、 一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

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