【SBI証券】OliveコンサルティングとFOLIOグループの業務提携および新商品リリースについて
株式会社Oliveコンサルティング（代表取締役社長：本田 顕、以下、「Oliveコンサルティング」）と株式会社FOLIOホールディングス（代表取締役社長 兼 CEO：甲斐 真一郎、以下、「FOLIOHD」、同社グループを総称して「FOLIOグループ」）、株式会社FOLIO（代表取締役：四元 盛文、以下、「FOLIO」）は、それぞれが保有する技術、ノウハウおよび経営資源を相互に活用し、事業拡大および企業価値向上を図ることを目的とした業務提携に関する基本合意書を締結しました。また、Oliveコンサルティングは、FOLIOグループと共同開発した新たな商品を5月30日より、株式会社SBI証券（代表取締役社長：髙村 正人、以下、「SBI証券」）を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介業として提供を開始することとなりましたので、お知らせいたします。
1. 本業務提携の背景・目的
国内では2024年の新NISA開始を契機として、つみたて投資枠の利用拡大等により、資産運用を始めるハードルは低下しつつあり、若年層を含む新たな投資家層の拡大が加速しています。一方、資産運用の必要性を感じながらも多忙であること等を理由に資産運用に取り組まれていない層も多く存在します。また、すでに資産運用に取り組まれている層においても、自身に合った運用ができているのか不安を感じる声があります。
このたび、SMBCグループの新たな資産運用サービスを提供するOliveコンサルティングとSBIグループで革新的な金融ソリューションを提供するFOLIOグループは、両者が保有する技術、ノウハウおよび経営資源を相互に活用し、以下の項目を軸として事業拡大および企業価値向上を図ることを目的とした業務提携に関する基本合意書を締結いたしました。本取組を通じて、国内における「貯蓄から投資へ」の流れを一段と加速させ、持続可能な経済社会の発展に寄与してまいります。
・商品の共同開発および高度化：
両者の強みを活かした商品の開発およびサービスの利便性向上
・顧客基盤拡大に向けた相互連携：
両者のリソースを活用した新規顧客の獲得およびリテンションの強化
・提携範囲の更なる拡大に向けた協議：
将来的なシナジー最大化に向けた継続的なパートナーシップの構築
2. 新商品「SBIラップ Oliveコンサルティングコース（愛称：Oliveラップ）」の概要
Oliveラップは、業界最低水準※1の手数料で、おまかせ運用も相談できる安心※2も手に入る、Oliveコンサルティングのお客さま限定でご契約いただける新しい資産運用サービスです。
※1：一般社団法人資産運用業協会が公表する「契約資産状況（最新版）（2025年12月末現在）」におけるラップ業務の契約
資産状況の上位10社との比較による。2025年12月末時点、Oliveコンサルティング調べ。
※2：相談については契約金額が1,000万円以上のお客さま向け。
〈Oliveラップの概要〉
(1)手数料 - お客さまのご負担は、業界最低水準。
本当に必要な機能だけをシンプルに。継続しやすい手数料で実現しました。
(2)プレミアムサポート - アドバイザーによる定期的なサポート。
Oliveラップを1,000万円以上ご契約いただいたお客さまには、Oliveコンサルティングのアドバイザーによるフォローアップサービスをご用意。市場動向や資産状況を踏まえながら、定期的にサポートします。
(3)運用戦略 – プロによるおまかせ運用。
株式・債券に加え、オルタナティブ資産も含む10資産へ分散投資。SMBCグローバル・インベストメント＆コンサルティング株式会社によるポートフォリオ助言を踏まえたFOLIOによる機動的な運用で高度な資産運用を実現。SMBCグループとSBIグループの叡智を結集したOliveラップならではの設計で、市場環境の変化にも左右されにくい、長期間おまかせいただけるポートフォリオ運用を目指します。
(4)手続きは簡単 - スマホで完結、運用までスムーズにはじめやすい。
7つの質問に答えるだけで、自分に合った運用スタイルを選べます。お申込みから入金までスマホでスムーズに完結。1万円から始められ、毎月1,000円からの積立投資も可能です。
【金融商品取引法等に係る表示】
商号等：株式会社Oliveコンサルティング（金融商品仲介業者）
登録番号：関東財務局長（金仲）第 1082 号
所属金融商品取引業者 株式会社SBI証券 登録番号：関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
Oliveコンサルティングは、SBI証券を所属金融商品取引業者として有価証券の情報提供や勧誘を金融商品仲介業務として行います。
Oliveコンサルティングは、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
Oliveコンサルティングは、金融商品仲介業務に関して、お客さまから直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
金融商品仲介業務でご案内する有価証券のご購入に際しては、SBI証券の証券総合口座の開設が必要になります。
金融商品仲介を行う金融商品等は、預金ではなく預金保険制度の対象ではありません。
商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会
＜手数料等及びリスク情報について＞
FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。
FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
手数料等及びリスクの詳細はこちら（以下のリンクに記載される手数料は「SBIラップ」とは異なります。）
https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees
SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
金融商品取引法等に係る表示
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop6040_torihikihou.html
Oliveコンサルティングが提供するサービスの内容は、お客さまご自身による投資判断の検討に資する情報提供を目的としたものであり、投資助言業務を行うものではありません。最終的な投資判断はお客さまご自身にて行っていただきます。
【ご参考】
株式会社Oliveコンサルティング概要
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事業開始年 |
2025年 |
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本店所在地 |
東京都江東区豊洲2-1-9 |
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代表者 |
本田 顕 |
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事業内容 |
・アプリ、システム、サービスの企画・開発・運営・管理 ・資産運用やライフプラン策定に関するコンサルティング業務の 企画・運営・管理 |
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会社HP |
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サービスLP |
株式会社FOLIOホールディングス 会社概要
FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。
本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務
代 表 者 ：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎
設立：2019年4月1日
株式会社FOLIO 会社概要
本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業
登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会
代 表 者：代表取締役 四元 盛文
設立：2015年12月10日
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