第２０・２１回無担保社債の発行条件決定

第２０回無担保社債は環境課題の解決に貢献する「グリーンボンド」として発行します

当社は本日、第２０・２１回無担保社債の発行条件を決定しました。第２０回無担保社債は「サステナブルファイナンス・フレームワーク」に基づき、環境課題の解決に貢献する事業の資金調達手段である「グリーンボンド」として発行します。発行条件の詳細は下記のとおりです。

社債の名称	東急株式会社第２０回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （グリーンボンド）	東急株式会社第２１回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）
発行総額	１００億円	１００億円
年限	３年	１２年
各社債の金額	１００万円（個人投資家向け）	１億円　（機関投資家向け）
利率	年１．３７％	年２．４２５％
払込期日	２０２５年１２月１５日	２０２５年１２月４日
償還期日	２０２８年１２月１５日	２０３７年１２月４日
担保	担保は付さない	担保は付さない
社債管理者	株式会社三井住友銀行	―
財務代理人	―	株式会社三井住友銀行
引受会社	大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社を主幹事とする引受証券団	みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社を主幹事とする引受証券団
取得格付	ＡＡ（株式会社日本格付研究所）、ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター）	ＡＡ（株式会社日本格付研究所）、ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター）
外部評価 （第三者意見）	策定した「サステナブルファイナンス・フレームワーク」について、株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）より、グリーンボンド原則２０２１等の原則との適合性に関する第三者意見および「ＪＣＲサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」の最上位である「ＳＵ１（Ｆ）」の評価を取得	―
手取り金の使途	鉄道事業の「クリーンな輸送(新型車両の導入等)」および「気候変動対応(鉄道事業に関する自然災害対策)」に要した新規支出または既存支出のリファイナンスに２０２８年１２月末までに充当予定	２０２５年１２月１０日に償還期日が到来する第５回無担保社債償還資金に充当予定

■第２０回無担保社債（グリーンボンド）における資金使途の詳細

鉄道事業の下記のプロジェクト等に資金を充当します。

＜参考＞「サステナブルファイナンス・フレームワーク」および第三者意見

■サステナブルファイナンス・フレームワーク（２０２４年５月公表）

ＵＲＬ: https://ir.tokyu.co.jp/ja/ir/stock_bond/susb/main/00/teaserItems1/0113/linkList/0/link/sustainable_finance_1.pdf

ストラクチャリング・エージェント※₂は大和証券株式会社

■外部機関（ＪＣＲ）による第三者意見の詳細

ＵＲＬ: https://www.jcr.co.jp/download/7eac9a0ffe6ebfeabb6db599a8ba285af0ef785bc97acdfa8b/24d0303_1.pdf

※₁「Ｇｒｅｅｎ　ＵＮＤＥＲ　ＧＲＯＵＮＤ」の詳細はこちらをご覧ください　https://ii.tokyu.co.jp/grows/gug

※₂ フレームワークの策定等を通じて、サステナブルファイナンスの実行支援を行う者