ソーシャルボンド発行条件決定のお知らせ

～株式会社ファンケルの株式取得を資金使途としたソーシャルボンド～

　キリンホールディングス株式会社（社長COO 南方健志）は、2025年4月24日(木)に「ソーシャルボンド発行のお知らせ」 をリリースしましたが、株式会社ファンケル（社長執行役員 三橋英記、以下ファンケル）の株式取得を資金使途※1とした、国内公募形式のソーシャルボンドの発行条件を決定したので、お知らせします。本発行は、「キリン・ソーシャルファイナンス・フレームワーク※2」（以下、「本フレームワーク」）に基づくものです。

1. 本発行の目的及び背景

　キリングループは、長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027」において、「食から医にわたる領域で価値を創造し、世界のCSV※3先進企業となる」ことを目指しています。当社は、社会課題の解決を通じて成長を目指すという理念や方向性が一致していたことを背景に、2019 年にファンケルと資本業務提携契約を締結し、2024 年にはアジア・パシフィック最大級のヘルスサイエンス事業へ成長するべく両社が緊密に連携しながら事業を推進するため、公開買付けによる完全子会社化を実施しました。

　同社の株式取得にあたり、資金の一部を充当するため、ソーシャルボンドを発行します。当社はソーシャルファイナンスによる資金調達を、社会とともに持続的な成長を続けていくための調達として位置付けており、社会的価値と経済的価値を同時に創出する当社のCSV経営の取り組みを改めてステークホルダーの皆様に対して発信する契機となるものと考えています。

　当社は、キリングループの成長戦略および重点領域であるヘルスサイエンス領域に対する取り組みをステークホルダーの皆様にご理解いただくための機会と捉え、ヘルスサイエンス事業にかかる社会課題解決に向けた株式取得を適格プロジェクトとする「キリン・ソーシャルファイナンス・フレームワーク」を2025年2月14日（金）に公表しました。本フレームワークは、国際資本市場協会（以下、ICMA）が定める「ソーシャルボンド原則2023」およびローン・マーケット・アソシエーション（以下、LMA）などが定める「ソーシャルローン原則2023」などの各種原則・ガイドライン（以下、諸原則）に基づき策定しました。諸原則との適合性については、第三者評価機関であるDNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社（以下、DNV）よりセカンド・パーティ・オピニオン※4を取得しています。

　当社は、本フレームワークに基づきキリン・サステナブルファイナンスを実行し、ファンケルの株式を取得することで、ヘルスサイエンス事業における国内外の販売基盤の統合やCRMの強化 、共同研究の深化など、幅広いシナジーの創出をしていきます。キリンとファンケルの異なる強みを融合させることで、土台の健康づくりと個別の健康課題の解決によって、健康の社会課題の解決に取り組み 、ヘルスサイエンス事業の継続的な成長を目指していきます。

　キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

※1資金使途に係るファンケルの株式取得については、当社ホームページをご参照ください。

https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2024/0912_02.pdf

※2キリン・ソーシャルファイナンス・フレームワークの詳細については、当社ホームページをご参照ください。

https://www.kirinholdings.com/jp/impact/files/pdf/social_finance_framework_jp.pdf

※3 Creating Shared Valueの略：お客様や社会と共有できる価値の創造。

※4 セカンド・パーティ・オピニオンの詳細については、当社ホームページを参照ください。

https://www.kirinholdings.com/jp/impact/files/pdf/social_second_party_opinion_jp.pdf

＜参考＞

◆ 長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027」の概要については、当社ホームページをご参照ください。

https://www.kirinholdings.com/jp/purpose/management_plan/

◆ 「CSVパーパス」の概要については、当社ホームページをご参照ください。

https://www.kirinholdings.com/jp/purpose/csv_purpose/

2. ソーシャルボンドの発行条件

ソーシャルボンドにつき、以下のとおり発行条件が決定しました。

同時に、ノンラベルの10年債につきましても以下のとおり発行条件が決定しました。

キリン・ソーシャルボンドへの投資表明

　本日時点において、キリン・ソーシャルボンドへの投資を表明している投資家は以下の通りです。

＜投資表明投資家一覧＞（50音順）

愛知県中央信用組合	淡陽信用組合
あいち三河農業協同組合	筑後信用金庫
アセットマネジメント One 株式会社	株式会社筑邦銀行
奄美信用組合	知多信用金庫
アルプス中央信用金庫	千葉銀行
飯田信用金庫	千葉信用金庫
井澤金属 株式会社	銚子商工信用組合
茨城県信用組合	津信用金庫
茨城県信用農業協同組合連合会	敦賀信用金庫
岩井農業協同組合	東京海上アセットマネジメント株式会社
株式会社岩手銀行	東京三協信用金庫
株式会社ＮＳＴ新潟総合テレビ	東京都職員信用組合
大川信用金庫	東濃信用金庫
大阪商工信用金庫	東北労働金庫
大阪信用金庫	豊田信用金庫
大阪府医師信用組合	長野信用金庫
大田原信用金庫	新潟県労働金庫
株式会社オーテック	西春日井農業協同組合
大牟田柳川信用金庫	ニッセイアセットマネジメント株式会社
神奈川県信用農業協同組合連合会	日本地震再保険株式会社
かながわ西湘農業協同組合	ネオファースト生命保険株式会社
川口信用金庫	野村信託銀行株式会社
株式会社 かんぽ生命	萩山口信用金庫
北おおさか信用金庫	株式会社 東日本銀行
北河内農業協同組合	備前日生信用金庫
きのくに信用金庫	飛騨農業協同組合
紀北信用金庫	姫路信用金庫
協栄信用組合	兵庫県信用組合
呉信用金庫	兵庫信用金庫
ぐんまみらい信用組合	枚方信用金庫
警視庁職員信用組合	福岡県信用組合
気仙沼信用金庫	富士信用金庫
甲府信用金庫	ブラックロック・ジャパン株式会社
神戸市職員信用組合	プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式 会社
神戸信用金庫	碧海信用金庫
コグニビジョン株式会社	ほくさい農業協同組合
さいかつ農業協同組合	株式会社北洋銀行
株式会社佐賀共栄銀行	株式会社北陸銀行
さがみ農業協同組合	北海道信用農業協同組合連合会
学校法人 佐野学園	北海道労働金庫
さわやか信用金庫	松本信用金庫
三条信用金庫	三島信用金庫
四国労働金庫	三井住友海上火災保険株式会
しののめ信用金庫	三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
株式会社十六銀行	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
城北信用金庫	三井ダイレクト損害保険株式会社
信金中央金庫	三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社
巣鴨信用金庫	三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
住友生命保険相互会社	株式会社武蔵野銀行
諏訪信用金庫	明治安田アセットマネジメント株式会社
西武信用金庫	明治安田生命保険相互会社
関信用金庫	真岡信用組合
瀬戸信用金庫	山口県信用農業協同組合連合会
ソニー銀行株式会社	山口県信用保証協会
大東京信用組合	結城信用金庫
高岡信用金庫	横浜農業協同組合
学校法人高木学園 米子信用金庫	米子信用金庫
高松信用金庫	ライフネット生命保険株式会社
瀧野川信用金庫	楽天生命保険株式会社
伊達信用金庫	労働金庫連合会
館林信用金庫