『マネーフォワードクラウド会計Plus』、「カスタム帳票作成エージェント」を提供開始

AIが多様な帳票を即時生成、帳票のカスタマイズや保存、仕訳明細へのドリルダウンまでクラウド上で実現

株式会社マネーフォワード

2026年4月27日 15時00分

株式会社マネーフォワードは、『マネーフォワードクラウド会計Plus』において「カスタム帳票作成エージェント」※1を提供開始します。本エージェントは、チャットの指示から分析帳票をAIが即時生成※2します。これにより、各種帳票作成や月次決算後の異常検知などにかかる工数を大きく削減します。

「カスタム帳票作成エージェント」は、ユーザーが参照したいデータを自然言語で指示すると、AIが分析帳票を即時に生成します。情報が不足している場合は、AIが自律的に質問や候補の提示を行い、チャット上でユーザーと対話を重ねながら帳票をカスタマイズします。作成・保存した帳票は、社内共有や再利用が可能なほか、ドリルダウン機能による詳細確認やCSV形式でのダウンロードにも対応しています。

※1 本エージェントおよび本エージェントを利用した機能は『マネーフォワードクラウド会計Plus』の有料のオプションです。すでに『マネーフォワードクラウド会計Plus』をご利用中のお客様は当社担当者まで、新規導入をご検討の方は、こちらのフォームよりお問い合わせください。

※2 「カスタム帳票作成エージェント」について、当社は特許の出願手続きを済ませております。

本エージェントの提供により、経理担当者の大きな負担となっていた月次決算後の確認作業や、経営層向けのレポート作成、異常数値の検知などの業務を強力にサポートします。詳細は下記をご覧ください。

Webサイト：https://biz.moneyforward.com/ai-agent/ai-accounting/custom-report-builder/

サポートサイト：https://biz.moneyforward.com/support/ac-plus/guide/books2/ai_custom_reports.html

■「カスタム帳票作成エージェント」の特長

・チャットを通じて帳票を即時生成

自然言語による指示からAIが帳票を即時生成します。3つのマスタ軸を掛け合わせたクロス集計や、最大5会計年度にわたる期間比較にも対応。「科目別・部門別の月次推移3期分」「増減率付きの部門別PLの前期比較」など、従来は表計算ソフトでの加工が必要だった複雑な帳票作成がクラウド上で完結します。また、生成された帳票は軸やフィルタのパラメーターを後から手動で調整することも可能です。

・仕訳データへのドリルダウンで原因究明を迅速化

作成された帳票から、個々の仕訳明細まで直接ドリルダウンが可能です。異常値の原因究明がスピーディーになり、監査・レビュー時における根拠資料確認がスムーズになります。

・会計データにおける信頼性の担保

AIは帳票の構成案作成（行軸・列軸・フィルタ条件の選定等）のみを担い、数値の生成や加工は行いません。帳票上の数値はすべて実際の仕訳データに基づいた集計結果のため、AIによる誤情報が出力されるリスクがなく、正確な財務データに基づいた分析・レポーティングが可能です。

■提供背景

経理担当者は月次決算において、膨大な仕訳データを分析し、経営判断に資するレポートを作成する必要があります。従来は、表計算ソフトでゼロから手作業で集計を行うことが多く、「科目×部門×取引先」などの複雑な条件での照合や、異常値の元となる仕訳の探索に多くの工数が費やされていました。その結果、レポート作成に追われ、本来行うべき分析に時間を割けないという課題がありました。

こうした課題に対し、本エージェントを提供することで、経理担当者は自然言語で指示するだけで必要な帳票を即座に作成し、気になる数値をすばやく深掘りできるようになります。将来的には、急上昇・急下降や滞留といった異常値の自動検知、原因特定機能の追加も予定しています。今後は、グループ会社間での横断共有など、月次の帳票作成から財務分析までの一連の流れをAIがサポートし、経営の意思決定を加速できるよう、さらに機能を進化させてまいります。