エフピー研究所が、家計支出を分析し改善すべき支出項目が誰でも簡単にわかるツール「家計ポートフォリオ分析」を発売

〜 家計支出の最適化をロジカルに支援 〜

報道関係各位
2021年7月1日
株式会社 エフピー研究所

エフピー研究所が、家計支出を分析し改善すべき支出項目が
誰でも簡単にわかるツール「家計ポートフォリオ分析」を発売
〜 家計支出の最適化をロジカルに支援 〜
株式会社 エフピー研究所（本社：東京都文京区、代表取締役：石田さつき）は、発売開始から25年の実績を誇る定番ライフプランソフト「FP名人」のオプションとして、家計の支出を項目別に分析、改善すべき支出項目が誰でも簡単にわかるツール「家計ポートフォリオ分析」を2021年7月1日（木）より発売いたします。
家計ポートフォリオ公式ホームページ　https://www.fptool.jp/software/fp-meijin-portfolio/

 

家計ポートフォリオ分析の3つの特徴
１．対平均値、満足度から支出項目を4グループに分類、改善の優先順位をビジュアルで明確にできる
　　「問題項目」「機会項目」「検討項目」「優良項目」に分類、金額の大きさと併せ項目改善の優先順位を決定できます。
２．比較する平均値を単身世帯・2人以上世帯から選び、さらに都道府県別、世帯年収別を選べる
　　世帯年収は20区分から選択可能。「家計調査」（総務省統計局）など7つの統計を加工した信頼できる平均値です。
３．マーケティングの専門家で家計相談3,000件超の経験を持つファイナンシャルプランナー考案のフレームワーク

家計ポートフォリオ分析誕生の背景
ファイナンシャルプランナー（以下、FP）として3,000件を超えるお金の相談を行い相談実務のスペシャリストとして知られる平野雅章氏は、短大で「マーケティング概論」の講師を務めるマーケティングの専門家でもあります。平野氏が相談で家計改善する中で、生涯のお金の収支に最も影響を与えるのは生活費の管理であると痛感。また、現在行われている生活費管理のアドバイス方法は各FPの経験・知識への依存が大きく、誰でも客観的にできるロジカルな手法を確立することが課題と感じました。
そこで、マーケティングや経営戦略のプランニングで使われるフレームワークを家計に応用、誰でもロジカルに実践的な分析ができることを目指して平野氏が考案したのが、「家計ポートフォリオ分析」です。対平均値と項目に対する満足度の2軸で評価することで、単に生活費減を目指すのでなく、支出配分を最適化し満足度を高めることを目的としました。
 

今回、FPコンサルティング実務とITに強く「FP名人」を開発するエフピー研究所が平野氏の考え
に共鳴。共同で「家計ポートフォリオ分析」をブラッシュアップし、「FP名人」のオプションとして発売を決定しました。最大のポイントは、顧客の実績値と比較する家計項目別の平均値です。単身と2人以上世帯の選択に加え、都道府県別または世帯年収別（20区分）を選択し適切に比較できます。


家計ポートフォリオ分析の使い方・利用シーン

 

お金や家計の相談メニューとして、このツールを使った家計分析をFP、保険業、金融機関の方々が顧客に提供することが広がるのを目指します。また、現時点でこの分析を利用したい消費者の方は「住宅と保険のFP相談センター」東京本郷店・横浜店に依頼できます。同センターはエフピー研究所と平野氏が社員として活動する「一般社団法人全国ファイナンシャルプランナー相談協会」が運営し、相談員は全員「家計ポートフォリオ分析」を導入し使用する訓練を受けています。

 

【「家計ポートフォリオ分析」製品概要】

 

 

価格：年額 12,000円（税込13,200円）
販売方法：エフピー研究所のオンラインショップ（https://www.fptool.jp/）で直接購入できます。

 

※FP名人を保有している方のみ導入可能です。



株式会社 エフピー研究所について

 

当社は独立系ファイナンシャルプランニング会社として1992年に設立した業界のパイオニア企業です。単にライフプランの個別相談をお受けするだけでなく、企業の従業員や公務員対象のライフプランセミナー実施、ライフプランソフト提供など、幅広いFP業務を手掛けています。

【会社概要】
会社名：株式会社 エフピー研究所
所在地：〒113-0033　東京都文京区本郷3-32-10 BR本郷3ビル 3F
代表者：代表取締役　石田さつき
設立：1992年10月
URL：https://www.fplabo.co.jp/
事業内容：
FPソフトウェアの開発（FPソフトウェアシステム・アプリの構築・開発、FPパッケージソフトウェア販売等）、
ファイナンシャルプランニングサービス、金融情報サービス、FP教育ビジネス

会社名：一般社団法人全国ファイナンシャルプランナー相談協会
所在地：〒220-0011　神奈川県横浜市西区高島2-6-38　岩井ビル315
代表者：代表理事　石田英憲、代表理事　平野雅章
設立：2011年12月
URL：http://jscfp.or.jp/
事業内容：ファイナンシャルプランナーへの相談に関する知識の啓蒙と普及、調査、研究及び情報の提供　他

【お客様からのお問い合わせ先】
株式会社 エフピー研究所　代表
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【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
株式会社エフピー研究所　担当：今野
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