バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合、第1号投資案件として株式会社ニチリョクへの投資を実施

 

 

2020年9月24日

 


株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズが組成するバリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合 (以下「バリュー・アップファンド」といいます。)は、第1号投資案件として、葬儀・霊園事業を展開する株式会社ニチリョク(コード番号7578)(以下「ニチリョク」といいます。)が発行する第三者割当新株式、新株予約権、及び自己株式を引受けることによってニチリョクへの投資を実施し、同時にニチリョクと資本提携契約を締結したことをお知らせいたします。

本投資の内容は、ニチリョクが発行する第三者割当新株式、新株予約権、及び自己株式分を以下の要領で引き受けます。

(1)新株式及び自己株式の概要 

 

(2)新株予約権の概要

詳細は、ニチリョクが2020年9月18日にリリースしている「資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分、新株予約権の発行、並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
 

●バリューアップ・ファンドの特徴
本ファンドは、東京証券取引所に上場会社を対象に潜在的な成長力を持ちながら具現化出来ていない企業へ投資を実行し再生・成長を促し、企業価値を向上させ投資家の利益に結びつけることを目的としています。

具体的には、多くのプライベート・エクイティファンドがターゲットとしない時価総額の小さな企業の中から投資対象を選定し、中長期的な視点でハンズオンによって企業価値向上をサポート致します。

 

  1. ファンドからの投資などを通してまず財務状況の改善を行い、その後ビジネス成長のための経営戦略を  再構築します。
  2. 国内外のネットワークを生かし投資先企業へ価値を付加します。
  3. リスク管理のため取締役及び常駐社員を派遣することがあります。
  4. 市場との対話を高め企業価値が顕在化するように努めます。

●会社概要

社名 : 株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ
所在地 : 〒105-6235 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階
代表者 : 代表取締役会長 篠田 丈
設立年月日 : 2007年4月
資本金 : 5,000万円
事業内容 : 伝統的なプライベートバンクの文化(顧客本位の徹底&長期投資)と、それぞれの会社に合った
クロスボーダーを含めたコーポレートサービスを提供。
HP : https://aristagora.com/
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24th September, 2020

Value-Up Fund Investment Limited Partnership Invests in Nichiryoku Co., Ltd.,
ts First Investment Project


We are pleased to announce that the Value Up Fund Investment Limited Partnership (the "Value Up Fund") formed by Aristagora Advisors Co., Ltd. invested in Nichiryoku Co., Ltd. (Code No. 7578) (the " Nichiryoku "), its first investment project. Nichiryoku’s business includes the development of cemeteries and funeral business. Aristagora Advisors Co., Ltd. underwrote new shares issued through third-party allotment, stock acquisition rights, and treasury stock issued by Nichiryoku. At the same time, the Value Up Fund has signed a capital alliance agreement with Nichiryoku.

The investment project undertook new shares issued through third-party allotment, stock acquisition rights, and treasury stock issued by Nichiryoku as follows.

For more information, please refer to the "Notice regarding conclusion of capital tie-up agreement, issuance of new shares and disposal of treasury stock by third-party allotment, issuance of stock acquisition rights, and transfer of major shareholders, the largest shareholder as the major shareholder and parent company" released by Nichiryoku on September 18, 2020.

●Characteristics of the Value Up Fund

The Fund will target companies listed on the Tokyo Stock Exchange that are yet to realise their growth potential. The Fund will revitalize the businesses and promote their growth, enhancing corporate value and benefitting investors.
 

Specifically, the Fund targets companies with a small market capitalization that are not targeted by private equity funds and aims to enhance corporate value through a hands-on approach with a medium- tolong-term perspective.

Through investment in target companies the Value Up Fund hopes to improve the companies’ financial situation and reshape their management strategy for business growth.
 
  1. We will add value to investee companies by leveraging our domestic and overseas networks.
  2. A director or employees may be assigned to the Company for risk management purposes.
  3. We will strive to enhance our dialogue with the market and make corporate value more apparent.

●Corporate Profile

Name: Aristagora Advisors Co., Ltd.
Address: Atago Green Hills MORI Tower 35th Floor,2-5-1 Atago, Minato-ku, Tokyo 105-6235, Japan
Representative: Takeshi Shinoda, Chairman and CEO
Date Founded: April 2007
Capital: JPY 50,000,000
Businesses: We provide asset management services based on the traditional private bank culture (a long-term client-centric approach) and corporate finance services including cross-border transactions.
Company Website: https://aristagora.com/
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