ロックスライフ、累計200億円超の募集支援で培った「投資家集客」の実践ノウハウを公開

広告・メディア・CRM・AI検索最適化まで、投資家獲得から継続出資につなげるマーケティング戦略を体系的に解説

株式会社ロックスライフ（本社：東京都港区、代表取締役：古谷隆一）は、不動産クラウドファンディングをはじめとする投資・資産形成サービスのマーケティング支援を通じて培ってきた「投資家集客」の実践ノウハウをまとめた記事「実録：投資家集客を成功させるためには？【完全版】」を、公式メディア「ロックスナレッジハブ」にて公開しました。

ロックスライフはこれまで、投資・資産形成サービスを中心に、累計200億円を超える募集を支援してきました。

今回の記事では、その実際の支援現場で培ってきた知見をもとに、広告による認知獲得だけではなく、第三者メディアを活用した信用形成、自社メディアによる情報発信、CRMによる既存投資家との関係構築、さらにAI検索最適化（AEO・GEO）まで、投資家の認知獲得から継続出資につなげるマーケティング戦略を体系化して公開しています。

▼記事はこちら

https://media.rocks-life.jp/2026/09/03/financial-marketing/

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https://media.rocks-life.jp/


〈投資家集客は「広告だけ」では完結しない〉

投資・資産形成サービスにおけるマーケティングでは、一般的な商品・サービス以上に「信頼」が重要になります。 

投資は資産が減少するリスクを伴うほか、金融関連の各種規制への対応も必要となります。そのため、広告によって認知を獲得するだけでは、投資家の意思決定までつなげることが難しいケースがあります。 

また、投資家集客では、新規会員の獲得だけでなく、初回出資から追加出資・継続出資へとつなげ、投資家との長期的な関係を構築していくことも重要です。 

ロックスライフでは、これまでの支援を通じて、投資家集客には「認知」「信用」「理解」「出資」「継続」までを一つの導線として設計することが重要だと考えています。


〈「ペイド・アーンド・オウンド」を連動させて信用を積み上げる〉

投資家集客において、ロックスライフでは、以下の3つのメディアをそれぞれの役割に応じて活用し、連動させるマーケティング設計を重視しています。 

・ペイドメディア（広告）
・アーンドメディア（第三者による信用形成）
・オウンドメディア（自社による継続的な情報発信） 

広告は、サービスを知ってもらうための重要な入口です。 

一方で、広告を続けていくと、広告に反応しやすい層から獲得が進み、次第に広告だけでは動かない層が残るようになります。 

そこで重要になるのが、新聞・雑誌・Webメディア・イベントなど、第三者との接点を通じた信用形成です。 

さらに、そこで得られた信用や実績を、自社サイト、note、YouTube、LINEなどのオウンドメディアで発信・活用することで、自社の情報資産として蓄積していきます。 

ロックスライフでは、ペイド・アーンド・オウンドを個別の施策として捉えるのではなく、それぞれの特性を活かしながら相互に連動させることで、認知の獲得から信用・理解を深め、投資家の行動へとつなげていくことが重要だと考えています。


〈CPAだけではなく「LTV」まで考える投資家集客〉

投資家集客において重要なのは、1件の会員登録や初回出資だけを成果として捉えないことです。 

一度出資した投資家が、その後も追加出資・継続出資を行うことで、事業全体の収益性は大きく変わります。 

そのためロックスライフでは、CPA（顧客獲得単価）だけを見るのではなく、CRMを活用しながら、初回出資から追加出資・継続出資・紹介までを含めたLTV（顧客生涯価値）を意識したマーケティング設計を重視しています。 

具体的には、投資家との接点を一度きりのものにせず、 

広告 → LINE登録 → 教育コンテンツ配信 → ウェビナー参加 → 初回出資 → CRMフォロー → リピート出資 → 紹介 

といった一連の導線を設計し、新規投資家の獲得から継続的な関係構築までを一体として捉えることが重要だと考えています。


〈広告運用だけではなく「マーケティング全体」を設計するCMO代行〉

ロックスライフでは、広告運用など個別の施策にとどまらず、「企業のマーケティング全体を横断して戦略を設計・実行する『CMO代行』」を提供しています。 

ロックスライフのCMO代行では、 

市場分析 → ポジショニング → ペイドでの入口設計 → アーンドでの信用構築 → オウンドでの情報蓄積 → CRMによるLTV最大化 

まで、マーケティング全体を一気通貫で設計・実行します。 

特に投資家集客では、広告単体のCPAだけではなく、認知・信用形成から初回出資、その後の継続出資までを一連の流れとして捉えることが重要です。 

そのためロックスライフでは、個別施策の成果だけを追うのではなく、事業全体を見渡しながら各施策を連動させ、投資家との継続的な関係構築とLTVの最大化につなげるマーケティング設計を重視しています。


〈AI検索時代の投資家集客「AEO・GEO」〉

ChatGPT・Gemini・Claude・Perplexityなど、生成AIを情報収集や企業・サービスの比較に活用する動きが広がる中、従来のSEOだけではなく、AIの回答の中で企業やサービスが正しく理解・引用・推薦されるための情報設計も重要になりつつあります。 

ロックスライフでは、AEO（Answer Engine Optimization）・GEO（Generative Engine Optimization）の観点から、企業やサービスに関する正確な情報や実績、独自性のある情報をWeb上に蓄積し、AIから適切に認識されるための情報設計を重視しています。 

投資家が生成AIを活用して投資先やサービスを比較・検討する場面も見据え、従来のSEOに加えて、AI検索を新たな情報接点の一つとして捉えたマーケティング戦略に取り組んでいます。


〈累計200億円超の募集支援で得た「実践知」を公開〉

今回公開した記事は、一般的なマーケティング理論の解説ではなく、ロックスライフが不動産クラウドファンディングをはじめとする投資・資産形成サービスのマーケティング支援を行う中で、実際に培ってきた知見やノウハウを体系化したものです。 

ロックスライフでは、企業のマーケティングを支援するだけでなく、支援現場で培ってきた実践的な知見やノウハウを広く発信していくことも重要だと考えています。 

今後も公式メディア「ロックスナレッジハブ」を通じて、投資家集客、金融マーケティング、CMO代行、AI検索最適化（AEO・GEO）、PR・広報、YouTube、LINE・CRMなど、企業の売上成長やブランド価値向上につながる実践的な情報を継続的に発信してまいります。



【会社概要】

会社名：株式会社ロックスライフ

代表者：代表取締役 古谷 隆一

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

設立：2015年6月

HP：https://rocks-life.jp/

お問い合わせ：[e-mail]

担当：前田・葛西

事業内容

CMO代行事業

マーケティング戦略立案・実行支援

AI検索最適化（AEO・GEO）支援

PR・広報支援

SNSマーケティング支援

YouTubeチャンネル企画・運営プロデュース

コンテンツマーケティング

動画制作

キャスティング事業

イベント企画・運営

株式会社ロックスライフは、投資家集客を得意とするCMO代行・マーケティング支援会社です。

不動産クラウドファンディングや金融サービスを中心に、累計200億円超の募集支援、投資家会員4万人規模のマーケティング支援実績をもとに、企業のマーケティング戦略立案から実行までを一気通貫で支援しています。

主なサービスは、CMO代行、投資家集客支援、AI検索最適化（AEO・GEO）、Web広告運用、YouTubeチャンネル企画・運営、LINEマーケティング、CRM構築、PR・広報支援、SNSマーケティング、コンテンツマーケティングなどです。

また、ChatGPT、Gemini、Claude、PerplexityなどのAI検索時代に対応するため、企業やサービスがAIに正しく理解・引用・推薦されることを目的としたAI検索最適化（AEO・GEO）支援にも取り組んでいます。

企業の売上成長だけでなく、AI検索時代における企業価値の向上を支援するパートナーとして、マーケティング戦略の設計から施策実行まで伴走しています。