コインタックス、Salesforce「Sales Cloud」を活用して霊園・墓石販売の業務改革を実現。

店舗での手書きアンケートをSalesforceでデジタル化し、お客様自身の入力からリード・商談の自動登録、申込書・契約書の自動生成までを一気通貫で実現

コインタックス株式会社
2026年7月9日 10時00分

コインタックス株式会社は、関西エリアを拠点に霊園・墓石の販売を手がける株式会社霊園・墓石のヤシロ社（本社：大阪府箕面市、以下 ヤシロ社）における Salesforce を活用した店舗業務のデジタル化について、その導入と成果を公開します。

本取り組みでは、来園時の手書きアンケートをタブレットによるお客様自己入力に置き換え、Salesforce「Sales Cloud」へのリード・商談自動登録および申込書・契約書の自動生成までをシステム化。これにより、スタッフによる転記・入力作業をゼロに近づけ、商談入力の定着化を実現しました。

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背景｜ヤシロ社が抱えていた3つの課題

霊園・墓石の販売は、来園されたお客様との対面コミュニケーションが成約の鍵を握る業種です。区画・墓石の見学から契約手続きまで、スタッフは丁寧な接客に集中したい場面でありながら、その後ろに事務作業の負荷が積み上がり続けていました。

◆ 課題1：紙アンケート・申込書による二重入力の負担

来園者が紙に記入したアンケート・申込書を、スタッフが手書き内容を見ながら基幹システムへ再入力。転記ミスが発生しやすく、入力精度の担保にも工数がかかっていました。

◆ 課題2：書類作成・印刷・お渡しに要する時間

申込書は手書きが基本で、控えの印刷や書類渡しまでにスタッフ工数がかさんでいました。来園当日その場でスムーズに書類をお渡しできないケースも生じていました。

◆ 課題3：スタッフ業務への手作業の積み上がり

聞き取り・確認・入力・帳票発行がすべてスタッフ作業として積み上がり、来園者数に比例して負荷が高まる構造が続いていました。接客に集中できる時間が圧迫されていました。

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ソリューション｜コインタックスの支援内容

コインタックスは、二重入力や転記の負担を解消するため、来園から契約手続きまでの業務フロー全体を、Salesforce「Sales Cloud」で一気通貫につなぐ仕組みを構築しました。

■ 来園〜契約書作成の7ステップ

1. 来園 → タブレット用アンケートを受け取る

2. お客様がタブレットで顧客情報・希望条件を自己入力

3. スタッフが内容を確認、追加聞き取りをしながら編集

4. 「登録」ボタン1つ → Sales Cloudにリード・取引先・商談が自動作成

5. 霊園見学・商談

6. 契約判断（検討の場合はMAで自動追客）

7. 帳票印刷 → 申込書・契約書をその場でお渡し

■ コインタックスが構築した4つの仕組み

支援内容	内容詳細
タブレット用アンケートフォームの構築	来園者がタブレットで顧客情報・希望条件を自己入力できる画面を設計。スタッフは補足の聞き取りと最終確認に専念できる構成に
Sales Cloudへの自動登録フロー実装	「登録」ボタン1つで、アンケート回答がSales Cloudのリード・取引先・商談として自動作成
申込書・契約書の帳票自動生成	テンプレートから申込書・契約書PDFが自動生成され、印刷してその場でお客様にお渡し可能な帳票出力フローを整備
顧客検索・商談作成UIの整備	顧客番号・氏名・電話番号でワンクリック検索、商談作成・アンケート取得まで完結できるメニュー画面を実装

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導入効果｜3つの課題がこう変わった

1. 転記・手入力の廃止　お客様がタブレットで入力した情報がそのままSalesforceに登録されるため、スタッフによる二重入力・転記ミスがゼロになりました。

2. 書類を当日その場でお渡し　テンプレートから帳票が自動生成されるため、来園当日にスムーズに申込書・契約書をお客様へお渡しできるようになりました。

3. スタッフが本質業務に集中　入力・確認・帳票発行の手作業が自動化されたことで、スタッフは接客・聞き取り補助に専念できる環境が整い、商談入力の定着化にもつながっています。

また、検討段階でご帰園されたお客様にはMAによる追客フローが自動起動し、再来園時の継続フォローにも対応しています。

これら一連の自動化について、ヤシロ社からは「年間100時間の業務時間削減を想定している」との見通しが寄せられています。

代表コメント（田辺拓也）

店舗で紙とペンを使っていた業務は、実はデジタル化の余地が最も大きい領域のひとつです。

今回のプロジェクトでは、来園者の入力情報がそのままSalesforceに流れ込み、帳票として出てくるまでをひとつの動線で設計することができました。

スタッフの方が本来集中すべき接客・提案に全力を向けられる環境を整えることが、最終的にはお客様の満足度向上と成約率の改善につながると考えています。

コインタックスはこれからも、現場業務の実態に即したSalesforce活用の支援を続けてまいります。

【Salesforceコメント】

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長 浦野 敦資は次のように述べています。
『AIの進化が急速にビジネス環境を変化させる中、多くの企業がよりパーソナライズされた顧客体験や業務の自動化を求めています。コインタックス様は、Salesforce「Sales Cloud」と自身の専門性を組み合わせることで、霊園・墓石のヤシロ様による変化への迅速な対応と将来的な成長の基盤づくりを支援されています。今後の取り組みを通じて、より大きな価値が創出されていくことを期待しています。』

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追加リソース

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Salesforce、Sales Cloudなどは、Salesforce, Inc.の商標です。

会社概要

会社名：コインタックス株式会社
代表者：田辺拓也
所在地：大阪府大阪市北区堂島2丁目3-5 JPR堂島ウエスト2階

設立：2018年4月26日
資本金：1,000万円
従業員数：75名
事業内容：Salesforceベンダー事業／AI導入支援事業／暗号資産損益計算事業
HP：https://corp.coin-tax.net/

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