株式会社ジェクシードとの資本業務提携に関するお知らせ

当社は、2019年11月25日の取締役会において、戦略立案からシステム構築・運用までシームレスな視点で総合的にサポートを手掛ける株式会社ジェクシード（本社：東京都千代田区、代表取締役：野澤裕、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱスタンダード市場上場、証券コード：3719、以下「ジェクシード社」といいます。）との間で資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）を行うこと及びジェクシード社に対して第三者割当により新株式（以下「本新株式」」といいます。）を発行すること（以下「本増資」といいます。）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．本資本業務提携の理由
当社グループは、長年の技術開発により、音声や映像のメディア処理やＩＰ電話のコア技術を保有しており、コミュニケーション・プラットフォームを通信事業者や国内大手メーカに提供してまいりました。ネットワークコミュニケーション領域における技術革新のスピードは非常に速く、それに伴って市場の変化も非常に激しくなっております。昨今は音声アシスタント端末の普及によりボイスコンピューティング関連の市場が活況を呈しており、今後更なる市場規模の拡大が予想されたため、自然会話AIプラットホーム「commubo」の研究開発を進め、また、音声通話自動化サービス「telmee」と合わせて、現在、集中的にリソースを投下し、積極的に営業活動を進めております。
ジェクシード社は、長年、経営戦略、ＩＴシステム及び業務改善のコンサルティング業務に携わってきた豊富な実績があり、最近ではＲＰＡ（Robotic Process Automation）による業務自動化のコンサルティングやＡＩを活用するコンサルティングの事業に力を注いでいます。当社は、ジェクシード社との間で協議を重ね、当社の有する「commubo」及び「telmee」等のソリューションが、ジェクシード社の顧客基盤である企業における業務の効率化・自動化を支援することが可能であり、当社がジェクシード社と本資本業務提携を行うことは、今後両社の企業価値向上に資するものと判断いたしました。

２．本資本業務提携の内容等
（１）業務提携の内容等
当社とジェクシード社との間で合意している業務提携の基本的枠組は、以下のとおりです。
①当社とジェクシード社との間で、両社が有する製品、技術力及びノウハウを相互に提供し、企業向けソリューションを提供します。
②当社とジェクシード社の顧客資産等経営資源の相互補完により、両社における売上の拡大を図ります。
③当社とジェクシード社との間における人材交流により、両社のシナジーを最大化いたします。当社の技術力とジェクシード社のコンサルティング力とを組み合わせ、他社と差別化した企業向けソリューションを開発し、提案を強化してまいります。特に、両社がこれまで対応できていない医療業界等新規顧客基盤の開拓を進めます。
（２）資本提携の内容等
業務提携関係の維持・強化を目的として、長期保有を前提にジェクシード社に当社の株式を保有していただき、資本提携いたします。なお、株式の保有の詳細につきましては、後記「（３）相手方に新たに取得される株式の数及び発行済株式数に対する割合」に記載のとおりであります。
（３）相手方に新たに取得される株式の数及び発行済株式数に対する割合
当社は、次のとおりジェクシード社に対し第三者割当により本新株式を発行いたします。
①払込期日：2019年12月11日
②発行新株式数：700,000株
③発行価額：１株あたり111円
④発行価額の総額：77,700,000円
⑤募集又は割当方法（割当予定先）
　第三者割当の方法により、全ての株式をジェクシード社に対して割り当てます。
⑥発行新株式数の発行済株式数に対する割合：2.67％
⑦その他
　本新株式の発行について、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。

３．本資本業務提携の相手先の概要
（１）名称：株式会社ジェクシード
（２）所在地：東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11
（３）代表者の役職・氏名：代表取締役　野澤　裕
（４）事業内容：ITコンサルティング事業
（５）資本金：234百万円
（６）設立年月日：1964年10月６日
（７）大株主及び持株比率：BMI Hospitality Services Limited 22.01％（2019年８月15日現在）

（注）ジェクシード社は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱスタンダード市場に上場（証券コード：3719）しております。

４．日　程
（１）当社取締役会決議日、ジェクシード社取締役会決議日：2019年11月25日
（２）本新株式に係る有価証券通知書提出日：2019年11月25日
（３）契約締結日：2019年11月25日
（４）業務提携開始日：2019年11月25日
（５）本新株式に係る電子公告掲載日：2019年11月26日（予定）
（６）本新株式の申込期間：2019年12月11日（予定）
（７）本新株式の払込期日　2019年12月11日（予定）

５．今後の見通し
当社は、本資本業務提携が、現在当社が販売に注力している「commubo」及び「telmee」の拡販など当社の業績向上に寄与するものと考えております。本資本業務提携に関連して、今後、開示すべき事項が生じましたら、適宜開示してまいります。

以　上

※本適時開示資料のPDFは、次のURLからダウンロードできます。
　http://www.softfront.co.jp/library/2019/11/IR_20191125.pdf