マッシュマトリックス、Salesforceの複数オブジェクトを一つの画面で横断編集できる「統合シート」を提供開始

リード・取引先責任者の名寄せや、ToDo・行動をまとめた活動管理など、複数オブジェクトのデータを一つのシートに統合

株式会社マッシュマトリックス

2026年8月20日 14時00分

株式会社マッシュマトリックス（本社：東京都千代田区、代表取締役：冨田慎一）は、Salesforce上のデータをExcelライクな操作感で閲覧・編集できる「Mashmatrix Sheet」の最新バージョン（リリース 38.0）において、複数のSalesforceオブジェクトを一つのシート上に統合して表示・編集できる新機能「統合シート」を、2026年8月23日より提供開始いたします。

「統合シート」では、標準オブジェクトやカスタムオブジェクトから最大3つの異なるオブジェクトを選択し、それぞれのレコードを一つのシートにまとめて表示できます。さらに、各オブジェクトで対応する項目を一つの「統合列」としてまとめることで、異なるオブジェクトのデータを共通の列で検索・比較・編集できるようになります。本機能により、Salesforce上のデータモデルや権限設定を維持したまま、利用者が業務で必要とする単位で情報を横断的に扱うことが可能になります。

開発の背景

Salesforceでは、データの役割や業務プロセスに応じて情報を複数のオブジェクトに分けて管理します。一方で、実際の業務では「リードと取引先責任者をまとめて確認したい」「ToDoと行動を一つの活動履歴として把握したい」など、オブジェクトの境界を越えて情報を扱いたい場面が発生します。

これまでは、オブジェクトごとにシートや画面を切り替えて確認する必要がありました。「統合シート」は、Salesforceのデータ構造を変更することなく、複数オブジェクトの情報を利用者の業務目的に合わせて一つのシートにまとめることで、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。

「統合シート」の主な特長

1. 最大3つのオブジェクトを一つのシートに統合

異なるSalesforceオブジェクトを最大3つまで選択し、一つのシートに表示できます。各行がどのオブジェクトのレコードであるかを示す「オブジェクト種別」を用いて、フィルター、並べ替え、グルーピング、スタイリングなどの操作も行えます。

2. 異なるオブジェクトの項目を「統合列」に

データ型に互換性のある項目を、一つの列としてまとめて表示・編集できます。たとえば、リードと取引先責任者の「メール」を一つのメールアドレス列として表示し、オブジェクトをまたいだ検索や比較が行えます。

3. 一つのシートから直接編集・保存

統合シートは参照専用ではなく、レコードの新規作成、編集、保存、削除にも対応します。Mashmatrix Sheetが各行のオブジェクトを判別し、それぞれ対応するSalesforceレコードに変更を反映します。項目レベルセキュリティや必須入力など、Salesforce側の設定もそのまま適用されます。

想定される主な活用シーン

【シーン1】リードと取引先責任者を横断した重複確認・名寄せ

リードと取引先責任者の氏名、メールアドレス、電話番号などを共通の列にまとめ、一つのシート上で表示します。すでに取引先責任者として登録されている人物が新たなリードとして登録されていないかなど、複数画面を切り替えることなく重複確認や名寄せを効率化できます。

【シーン2】ToDoと行動を一つの「活動一覧」に

Salesforceでは別々に管理される「ToDo」と「行動」について、件名、担当者、関連先、日付などを対応する列にまとめ、一つの活動一覧として表示します。電話やメールなどのフォローアップ履歴と会議や訪問などの予定・実績を同じ画面で横断的に確認できます。

【シーン3】親と子のカスタムオブジェクトを同じ一覧に

「プロジェクト」とその配下の「プロジェクトタスク」を別々のカスタムオブジェクトで管理している場合でも、担当者、開始日、完了予定日、ステータスなどを共通の列として一つのシートに表示します。親となるプロジェクトと個々のタスクを同時に確認できるため、関連リストや別画面を行き来することなく、全体と詳細の進捗を一目で把握できます。

【シーン4】複数の業務記録を一つの履歴に

設備管理における「点検」「修理」「部品交換」などをそれぞれ別のカスタムオブジェクトとして管理している場合でも、設備、実施日、担当者、作業内容などをまとめて「設備保守履歴」として一覧表示します。Salesforce上では用途ごとに分かれたデータ構造を保ちながら、現場の利用者には一つの業務履歴として提供できます。