TAPP、資産運用セミナー「キャピタルハック」の顧客体験向上に向け、AI活用を本格化

〜「キャピタルハック」にAIオペレーターを導入、まずは申込者への確認電話から〜

株式会社TAPP（本社：東京都港区、代表取締役社長：山地 学、以下「TAPP」）は、資産運用セミナー「キャピタルハック」（※1）の顧客体験向上に向け、AIアシスタントを本格始動します。その第一弾として、営業・マーケティング領域のデータ・AI活用を支援する株式会社エンミッシュ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河原 義平、以下「エンミッシュ」）が導入・実装を支援したAIオペレーター機能を、2026年11月より、同セミナーの申込者に向けた確認電話に導入します（※2）。

セミナー前の確認電話は、申込者の疑問や不安を事前に受け止め、安心して当日を迎えていただくための大切な接点です。しかし、申込・問い合わせの増加により、スタッフによる確認電話を取りやめざるを得ない状況にありました。そこで、申込件数が増えても一件ずつ対応できるAIを活用し、確認電話を再開します。今後は電話にとどまらず、日程変更などのお問い合わせにチャットで対応するなど、AIが担う領域を順次広げてまいります。

※1 資産運用セミナー「キャピタルハック」について：https://capitalhack.jp/

※2 提供開始時点では一部の申込者を対象とし、今後、対象を段階的に拡大する予定です。

◾️背景

新NISAをはじめ国の後押しもあり、資産形成への関心は急速に高まっています。一方で投資未経験者は依然として約6割にのぼり（※3）、その多くが「何から始めればよいか分からない」と、最初の一歩をためらっています。その背景には、必要な情報に十分アクセスできていない「情報の格差」があります。

こうした方々が次の一歩を踏み出す機会となるのが、資産運用セミナー「キャピタルハック」です。申込後にお掛けしていた「確認電話」は、参加への疑問や不安を事前に受け止め、お客様に安心して当日を迎え、セミナーの内容に集中していただくための、欠かせない接点でした。しかし、お申し込みとお問い合わせの増加により、限られた人員では対応しきれず、やむなく実施を取りやめておりました。

確認電話も、TAPPが目指すセミナー体験の一部と捉え、再開の方法を検討してきました。とはいえ、人員を増やすだけでは、申込件数がさらに増えたときに再び同じ壁に突き当たります。そこで着目したのが、AIによる電話応対です。AIであれば、件数の増減に左右されず一件ずつ高品質なご案内をお届けできるだけでなく、スタッフが、お一人おひとりの状況に応じたお問い合わせや急なご事情への対応など、人にしかできない寄り添いに、より多くの時間を割けるようにもなります。

この構想を形にするため、営業・マーケティング領域でデータとAIの実装を数多く手がけてきたエンミッシュと協業し、AIオペレーター機能の導入・実装を進めました。

※3 出典：野村アセットマネジメント 資産運用研究所「Investor Insights 2026 -投資信託に関する意識調査-」16P

https://www.nomura-am.co.jp/amrc/pdf/opinion-survey/20260911_Investor-Insights_summary.pdf

◾️本取り組みの3つのポイント

1. 人手では続けられなかった確認電話を、再開する

人員の都合でやむなく休止していた確認電話を、AIオペレーターの導入によって再開します。申込件数が増えても一件ずつ丁寧にご案内できるため、今後は対象の申込者を段階的に広げ、より多くの方に安心してセミナー当日を迎えていただけるようにしてまいります。

2. 台本どおりではなく、自然な対話でご案内する

TAPPが目指したのは、台本どおりの一問一答ではなく、人と話すような自然な対話でお申し込み内容や参加意向を確認できる体験です。そのため、声のトーンや間の取り方を調整し、AIでありながら温かみのある応対を追求しました。お電話の冒頭では「キャピタルハックセミナーのAIオペレーターです」と名乗り、AIによるご案内であることをお伝えしたうえで確認を進めます。お電話の中でのご不明点には可能な範囲でその場でお答えし、お答えが難しい内容についてはお問い合わせ先をご案内します。

3. お客様の声を蓄積し、応対の質を高め続ける

お電話でいただいたご質問やご不安は記録・要約され、傾向として蓄積されます。お預かりした情報は、TAPPの個人情報保護方針に基づき適切に管理します。エンミッシュが得意とするCRM／データ基盤との連携により、現時点でお答えできないご質問にも、少しずつお答えできるようにしてまいります。セミナーの内容や個別のフォローについても、いただいた声をもとに改善を重ねます。

■ 両社の役割

本協業における両社の主な役割は、以下のとおりです。

株式会社TAPP

• 資産運用セミナー「キャピタルハック」の企画・運営

• 顧客接点の設計と、お客様への寄り添い・個別相談

• AIアシスタントの運営

株式会社エンミッシュ

• AIオペレーター機能の導入・実装支援

• CRM／SFA・データ基盤との連携設計

■コメント

株式会社TAPP　マーケティング部CRMユニットチーフ 渡邊 駿

セミナーは、お客様が資産形成に踏み出すきっかけとなる重要な場です。だからこそ、当日のセミナーだけでなく、お申し込み後のお電話一本も、非常に大切な接点だと考えています。その一つひとつで疑問を解消し、資産形成の選択肢をお伝えすることで、お客様の人生の可能性を広げる。そんな顧客体験を目指しています。

この思いを形にするにあたり、データとAIの実装を重ねてこられたエンミッシュ様とご一緒できることを、大変心強く思っています。エンミッシュ様の知見をお借りしながら、お客様一人ひとりにとってより良いセミナーをつくってまいります。

株式会社エンミッシュ　取締役　石田 勇詞氏

私たちは「情報格差をなくし、挑戦が実る社会をつくる」ことを目指してきました。資産運用は、まさに情報の有無が最初の一歩を左右する領域です。「お客様に寄り添う」というTAPP様の姿勢に強く共感し、対話型AIとデータ活用の知見で、その実現を支えたいと考えています。AIは人の仕事を奪うためではなく、人が本当に価値を発揮すべきことに集中するためにある——その思想を、この協業で形にしてまいります。

■今後の展望

今回の確認電話は、キャピタルハックのAIアシスタントが、お客様に寄り添う存在となるための第一歩です。

今後は、日程変更などセミナーに関するお問い合わせへのチャット対応をはじめ、AIアシスタントが担う場面を広げてまいります。お客様が疑問や不安を感じたときに、いつでも気兼ねなく相談できる相手として、応対の質を磨き続けてまいります。

【株式会社エンミッシュについて】

所在地　　：東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番1号 いちご恵比寿グリーングラス7F・9F

代表取締役：河原 義平

設立　　　：2022年1月21日

資本金　　：1,000万円

URL　　　：https://enmish.co.jp/

事業内容　：営業・マーケティング領域を中心とした、データ・AI活用の戦略設計、業務実装、運用支援

【株式会社TAPPについて】

TAPPという社名は、Turn A Profit Partnerを略したもので、お客様にとって“利益を生み出すパートナー”でありたいという会社の存在意義を表しています。

企業コンセプトは、豊かな未来を描くお客さまに選ばれ続ける事業づくりです。それを実現するために、お客様に信頼いただける行動と結果を追求していきます。またこれまで培ってきた資産形成ソリューションと利他の精神で、社名に込めた想いに恥じない企業活動をお約束いたします。

会社名：株式会社TAPP（https://tapp-co.jp/）

代表者：代表取締役社長 山地学

所在地：東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス6階

設立：2016年11月

事業内容：不動産販売事業／不動産関連事業（資産運用コンサルティング、各種セミナー等）

実績：2026年度『ベストベンチャー100』に選出

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社TAPP　マーケティング部　広報担当：池上

TEL：[phone]

Mail：[e-mail]