IFA向けCRMツールを提供するMONO Investmentが、お客様のご要望にお応えし、案件管理機能をリリース致しました

IFA事業者の”あったらいいな”を形にするべく、新規機能を日々リリース中です！

株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：中西諒、以下「当社」）は、当社が提供するIFA向けCRMツール"MONO Investment"（以下「本サービス」）において、IFAの効率的な案件管理をサポートする案件管理機能の提供を開始しましたことをお知らせいたします。

 

• 案件管理機能の特徴

1.カンバン方式での案件管理
会社全体の案件をカンバン方式で簡単に管理・ご確認いただけます。
カンバンごとに詳細な案件情報を入力できるのはもちろん、確度ごとの案件数や収益見込金額を可視化することで、営業担当者及び管理者の効率的な案件管理をサポートします。

2.活動履歴やToDoとのシームレスな連携
活動履歴やToDoに記載した内容を案件カードにシームレスに連携することができます。
案件に紐づく活動履歴やToDoをもれなく管理できるので、案件に関する接点内容や経緯を振り返りやすくなり、営業担当者の日々の営業活動の効率化をサポートします。
 

• 機能開発のご要望を積極的に募集中

当社では、今般リリースした案件管理機能のように、IFA事業者のご要望を踏まえた機能開発を実施しており、IFAの皆さまからの機能追加に関するご要望を積極的に募集中です。

「〇〇のような機能は出来ないのか」といったご要望や、「もっと△△のようになれば便利なのに」といったご意見・ご不満をお持ちのIFAの方は、ぜひご遠慮なく弊社カスタマーサクセス担当者もしくは以下のお問い合わせ先フォームよりご連絡ください。本サービスを利用されていない方からのご要望も喜んでお受けいたします。
 

• お問い合わせ先

本サービスの導入にご関心のあるIFAの皆様は、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。
サービス紹介ページ：
https://monoinv.com

お問い合わせフォーム：
https://monoinv.com/contact
 

• 会社概要

会社名：株式会社MONO Investment
代表取締役：中西諒、佐々木辰
設立：2020年1月29日
本社所在地：東京都品川区
資本金：52,000,400円（資本準備金を含む）
コーポレートサイト：
https://corp.monoinv.com

■代表者略歴
中西 諒（なかにし りょう）
大阪大学経済学部卒業。在学中に、米国証券アナリスト協会(CFA)主催の企業分析コンテストに、日本代表としてアジア太平洋地区大会に出場。新卒で野村アセットマネジメントに入社し債券・デリバティブのリスク分析システムの開発、マルチアセットのファンドマネージャーとして投資業務に従事。その後、BlackRock Japanにて国内の運用会社向けに証券化資産のリスク分析、マルチアセットポートフォリオ構築プロセスの効率化、企業合併を見越した業務統合整理等、リスク分析及び投資プロセスのアドバイザリー業務に従事。2020年1月に株式会社MONO Investmentを設立し、代表に就任。

佐々木辰（ささき　しん）
大阪大学経済学研究科修了。在学中に、共同創業者の中西と共に米国証券アナリスト協会(CFA)主催の企業分析コンテストに日本代表として出場。みずほフィナンシャルグループにて、国内大企業の資金調達並びにM&A等の事業支援に従事。シンガポール駐在時には、ASEAN非日系企業の産業調査業務に携わる。その後、ベンチャー企業にて事業開発及び資金調達業務を歴任後、2020年1月に株式会社MONO Investmentを設立し、代表に就任。