CRMにデータはある。それでも「次に何をすべきか」で、人は悩んでいる──AIが営業データから「今やるべき行動」を絞って提示する営業判断支援機能「AIアドバイザー」（フリープラン提供中）
「で、次は何する？」にAIが答える、営業のための新しい相棒
ー CRMにはデータが溜まっている。それでも、「次に何をすべきか」は、いまだ人が悩んでいる。ー
2026年2月XX日、ワンダフルフライ株式会社（東京都中央区日本橋）は、
AI搭載営業支援CRM「ProSales（プロセールス）」に搭載されている
営業データをもとに、役割別に“今やるべき行動”をAIが判断・提示する機能「AIアドバイザー」について、改めてその特長と活用方法をご紹介いたします。
本機能は、商談・接触・実績といった営業活動データをAIが分析し、営業担当・マネージャー・経営層それぞれの立場に応じて、「次に取るべきアクションを1つに絞って提示」 する判断支援機能です。
■ 開発の背景
営業DXの推進により、多くの企業でCRM／SFAが導入され、顧客情報や商談履歴、行動データが日々蓄積される環境が整いつつあります。
一方で、現場からは
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データは入力しているが、どう活用すればよいかわからない
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結局、次に何をすべきかは個人の経験や勘に頼っている
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管理者は数字を見るだけで、介入のタイミングが後手に回る
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経営層は結果は把握できても、打ち手を見出しにくい
といった声が多く聞かれるようになりました。
つまり、多くのCRM／SFAが「データをためる・見える化する段階」で止まっており、
“判断”や“次の行動”までは支援できていないという課題が浮き彫りになっていました。
ProSalesのAIアドバイザーは、「たくさんの分析結果」を返すAIではなく、
「今やるべき行動を1つだけ返す」ことを目的としたAIです。
ProSalesではこの課題を解決するため、
AIを単なる分析補助ではなく、営業組織の意思決定を支える存在として位置づける
という思想のもと、現在ProSalesに搭載されている「AIアドバイザー」機能の設計・提供に至りました。
■ この機能が求められていた理由
① 営業担当者のニーズ
営業担当者は日々、
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複数の商談を同時に抱え
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何から優先すべきか迷い
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入力作業が目的化してしまう
といった状況に置かれがちです。
Before
商談リストを見ながら、「今日は何をするか」を自分で判断する
After
AIが「今日はこの案件を対応してください」と1件だけ提示
「次にやるべき行動が明確であれば、もっと動けるのに」という現場の声に応えるため、
AIアドバイザーでは “今日やるべき1つ”だけを提示する設計を採用しました。
② マネージャーのニーズ
マネージャーは、
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全案件を細かく把握する時間がない
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問題が顕在化してから介入している
-
マネジメントが属人的になりやすい
という課題を抱えています。
Before
全案件を一覧で確認し、経験と勘で優先度を判断する
After
AIが「今、管理者が見るべき案件」だけを抽出
AIアドバイザーは、「今、管理者が見るべき案件だけ」をAIが自動抽出することで、勘や経験に頼らない、データに基づくマネジメントを支援します。
③ 経営層のニーズ
経営層にとって重要なのは、
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将来売上の見通し
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組織リスクの兆候
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次に打つべき経営判断
です。
Before
結果を見てから対策を考える
After
AIが示す兆候をもとに、先手の判断ができる
AIアドバイザーは、詳細な業務データではなく、意思決定に必要な要点だけを可視化することで、
結果を確認するだけでなく、未来を見据えた判断を可能にします。
■ ProSalesが目指す姿
AIアドバイザーは、「AIが判断し、人が動く」という役割分担を明確にすることで、
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営業は迷わず行動できる
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管理者は先回りして介入できる
-
経営は未来をコントロールできる
という営業組織の理想的な状態を実現します。
ProSalesのAIアドバイザーは、営業を置き換えるAIではなく、営業が迷わず動くためのAIです。
ProSalesは今後も、営業組織全体の“考える負荷”をAIが引き受けるCRMとして、営業DXの進化を支援してまいります。
■ 機能概要：AIアドバイザー機能
AIアドバイザーは、営業データをもとに「次に何をすべきか」を役割別に自動判断・表示する機能です。
役割別の表示内容
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営業担当者（現場）
・自分が今日やるべきToDoのみを表示（日単位） -
営業管理者（マネージャー）
・介入が必要な案件のみを表示（週単位） -
経営層（意思決定者）
・売上リスクや組織の方向性のみを表示（月単位）
閲覧内容は役割に応じて自動的に切り替わり、メニュー「AIアドバイザー」から利用可能です。
■ 営業担当者向け：迷わず動ける「次の一手」を提示
営業担当者には、「今日やるべき行動」だけをAIが優先度付きで提示します。
例：
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決裁者を含む打ち合わせの設定
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再接触が必要な案件へのフォロー
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次回アクション未設定商談の対応
これにより、入力のための入力をなくし、営業活動そのものがデータとして蓄積される状態を実現します。
■ マネージャー向け：データに基づく先回りマネジメント
マネージャーには、AIが判断した 「今、介入すべき案件」だけを一覧表示します。
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ステージ滞留が長い高額案件
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接触不足による失注リスク案件
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承認遅延による機会損失案件
これにより、報告を聞いてから動く管理から、データを見て先に動く管理へマネジメントスタイルを転換できます。
■ 経営層向け：未来を見据えた意思決定支援
経営層には、将来売上や組織リスクに関する AIからのインサイトのみを集約表示します。
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売上フォーキャストの達成見込み
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高額停滞案件数
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属人化リスクの兆候
結果を確認するだけでなく、人員配置や重点業界の見直しなど、先手の意思決定を支援します。
■ AI判断を支えるシンプルな設計思想
AIアドバイザーでは、
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判断に必要な入力情報を最小限に限定
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明確なIFルールによる判断ロジック
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「次の作業・理由・期限」をセットで提示
という設計により、誰が見ても迷わず行動できるAI判断を実現しています。
■ 今後の展望
ProSalesは今後も、
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営業活動データの活用高度化
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AI判断ルールの拡充
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営業組織全体の生産性向上
を通じて、営業DXの次のスタンダードを目指してまいります。
■ 会社概要
会社名：ワンダフルフライ株式会社（Wonderful Fly Co., Ltd.）
所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F
代表者：代表取締役 平田 雅子
事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／ログ分析「LogWatch」／SFアパレル在庫管理システム など、AI×DXソリューションの開発・提供
📩 本件に関するお問い合わせ先
ワンダフルフライ株式会社
営業マーケティング部
E-mail：sales@wonderfulfly.com
URL：https://www.wonderfulfly.com
