ウェルスマネジメント支援プラットフォーム「WealthForce」、楽天証券・SBI証券を含む大手４社とのデータ連携を拡充

IFAの業務効率化を加速し、日本版TAMPモデルの実現へ

株式会社MONO Investment

2025年6月30日 14時52分

株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：佐々木辰／中西諒、以下「当社」）は、ウェルスマネジメント支援プラットフォーム「WealthForce」において、楽天証券・SBI証券・あかつき証券・スマートプラスの４社と新たにデータ連携を拡充しました。

これにより、投資家が操作を行うことなく仲介口座の資産情報を自動取得し、アドバイザーのCRMへリアルタイムで反映する仕組みを提供します。

米国ではTAMP（Turnkey Asset Management Platform）が、独立系アドバイザーの主要インフラとして定着しています。当社はその思想を採り入れ、日本でもアドバイザーと投資家双方を支えるトータル・ウェルスマネジメント・プラットフォームの確立を目指しています。

今回の４社との連携は、日本版TAMP実現に向けた重要なマイルストーンです。

・毎営業日、証券口座における保有銘柄を証券会社からAPI経由で取得。

・資産推移、リスク分析、インカム予測を即時表示し、提案書にワンクリックで反映。

・WealthForceで入力した面談・提案履歴を各証券会社のCRM／業務システムへ自動連携。

・二重入力を排除し、入力ミス削減と業務時間最大40％短縮（当社試算）。

・取得した口座情報は投資家側画面にも瞬時に反映され、アドバイザーとの情報共有をシームレスに実現。

WealthForceと連携できる証券会社は以下の4社です（2025年6月時点）。今後も連携対象の拡充を予定しています。

連携対象となる証券会社を順次拡大するとともに、生命保険・損害保険会社との契約情報連携、ならびに収益不動産など非証券資産とのデータ連携を2025年後半以降に順次実装予定です。

「今回の連携により、日本でもIFAが仲介口座を横断してポートフォリオを一元管理できる体制が整いました。今後は保険や不動産資産までカバーすることで、IFAの業務水準そのものを“欧米並み”に引き上げる基盤づくりを進めてまいります。」

IFA、証券会社、銀行などでWealthForceの導入をご検討の皆様は、以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。弊社担当よりサービスの概要、機能、料金体系などについてご案内いたします。

お問い合わせフォーム： https://wealthforce.jp/contact

証券会社・金融機関にて、WealthForceとのAPI・データ連携をご検討中のご担当者様は、以下のお問い合わせフォームより「システム連携希望」と明記の上、お問い合わせください。技術的な仕様やスケジュールなどについて、専任スタッフよりご案内いたします。

お問い合わせフォーム： https://wealthforce.jp/contact

すべての画像