Excel・紙業務のシステム化、自社の業務データで試して判断したのは26.6%｜バックオフィス221名に“システム化の判断と導入検討”の実態を調査

　

報道関係者各位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2026年11月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社NTTデータビジネスブレインズ

ノーコード・クラウドデータベース「Slopebase（スロープベース）」を販売する株式会社NTTデータビジネスブレインズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：時吉 誠、以下、NTTデータビジネスブレインズ）は、経理・総務・人事・営業事務などバックオフィス部門で、直近3年以内に業務改善・システム導入・Excel業務の見直しに関わったリーダーもしくは管理職221名に対して、Excel・紙で運用している業務のシステム化を「どのように選び」「どのように確かめ」「どこで止まっているのか」についてアンケート調査を実施しました。

■背景

ノーコード・ローコードツール、業務特化型のクラウドサービス、RPAなど、Excel・紙の業務を置き換える選択肢は年々増えています。一方で、選択肢が増えた分だけ「どの業務を、どの手段で、どこまで」システム化するのかを決めるのは難しくなりました。

検討を重ねたものの結論が出ずに見送りになる、あるいは導入したものの一部の業務や担当者にExcel・紙が残り、二重運用になる――こうした「決めきれない」「定着しきらない」状況は、ツールの機能差よりも、検討の進め方そのものに原因があるのではないでしょうか。

そこでNTTデータビジネスブレインズでは、経理・総務・人事・営業事務などバックオフィス部門で、直近3年以内に業務改善・システム導入・Excel業務の見直しに関わったリーダーもしくは管理職221名に対して、システム化の検討状況、対象業務を選ぶ基準、比較した手段、導入前の確かめ方、要件の文書化、検討で時間がかかった工程、導入後の定着度、欲しい支援について、アンケート調査を実施しました。

■調査概要

アンケート回答者	経理・総務・人事・営業事務などバックオフィス部門で、直近3年以内に業務改善・システム導入・Excel業務の見直しに関わったリーダーもしくは管理職の方：221人（全国）
アンケート回答期間	2026/10/14
調査機関（調査主体）	自社調査
調査方法	インターネット調査

※すべての回答データではなく回答が有効なものデータを集計しています。

■アンケート結果もとに業務効率化ツールの種類と選び方を解説した記事を公開しています

⇒業務効率化ツールの種類と選び方｜221人の調査でわかった判断基準（https://slopebase.pandora-climber.jp/article/category_efficiency/business_efficiency_tools.html）

【Excel・紙業務のシステム化の判断と導入検討の実態】

■直近3年間で、Excel・紙で運用している業務のシステム化（業務システムやクラウドサービスへの移行）を検討したことはありますか。最も近いものをお答えください。

　

「検討したが、見送った（41.2%）」が最多となり、「検討し、導入した（37.1%）」「現在、検討中である（15.4%）」と続きました。「検討したことはない」は5.0%にとどまります。

93.7%がシステム化を検討しており、関心の高さは明らかです。一方で、検討に結論が出た人（「導入した」「見送った」の合計）に限ると、見送りが52.6%と導入を上回ります。検討はしても、2件に1件以上は導入に至らずに終わっているのが実態です。

■システム化する業務を選ぶ際に、何を基準にしましたか（または、基準にしますか）。当てはまるものをすべてお答えください。（複数回答）

※システム化を「検討したことはない」「わからない/答えられない」と答えた方を除く207人が回答

　

「ミスや手戻りが多い（60.4%）」が最多で、「特定の担当者しか対応できない（属人化している）（43.0%）」「処理件数が多い（33.8%）」「法改正・制度対応が必要（33.8%）」「経営層や上司からの指示（18.4%）」と続きました。

選定基準の上位は、現場が日々感じている「課題」に直結する項目です。同じ調査では、最も重要なExcel・紙の業務の手順を説明できる人が2人以下の部署が62.4%にのぼっており（第1弾リリースで公表）、属人化はシステム化の動機として現場に強く意識されています。一方で「ベンダーや販売店からの提案」「他社の事例」はいずれも9.7%にとどまり、外からのきっかけより自社の課題を起点に業務を選んでいることがうかがえます。

■システム化を検討する際、どのような手段を比較しましたか（または、比較しますか）。当てはまるものをすべてお答えください。（複数回答）

※システム化を「検討したことはない」「わからない/答えられない」と答えた方を除く207人が回答

　

「ノーコード・ローコードツール（52.7%）」と「Excelマクロ（VBA）の改修（52.2%）」がほぼ同率で並び、「業務特化型のパッケージ製品・クラウドサービス（35.3%）」「RPA（作業の自動化ツール）（32.4%）」「外部委託による個別開発（スクラッチ開発）（28.0%）」と続きました。

注目すべきは、システム化を検討しながら、2人に1人が「Excelのまま改修する」選択肢も比較している点です。回答の合計は218.5%で、1人あたり平均2つ以上の手段を比べている計算になります。選択肢が多いことは自由度の高さである一方、性格の異なる手段を横並びで比べなければならず、判断を難しくしている側面もあるようです。

■システムの導入を判断する前に、どのような方法で使い勝手や効果を確かめましたか（または、確かめますか）。最も近いものをお答えください。

※システム化を「検討したことはない」「わからない/答えられない」と答えた方を除く207人が回答

　

「サンプルデータで無料トライアルを試した（35.3%）」が最多で、「自社の実際の業務データで試した（PoC・実証検証）（26.6%）」「ベンダーによる画面デモを見た（26.6%）」「カタログや資料だけで判断した（7.2%）」「確かめないまま決まった（上位者の判断など）（2.4%）」と続きました。

自社の実際の業務データで試した（試す予定を含む）のは26.6%にとどまり、71.5%はサンプルデータやデモ、資料など、自社の業務データ以外で判断しています。第1弾リリースでは、定型業務の3割以上で例外処理が発生している部署が74.2%にのぼることを紹介しました。サンプルデータやデモでは、こうした例外処理や担当者ごとの運用の違いは再現されません。導入後に「自社の業務では使えなかった」と分かるリスクが、判断の段階で見落とされている可能性があります。

■システム化にあたり、実現したいこと（要件）を文書にまとめましたか（または、まとめる予定ですか）。最も近いものをお答えください。

※システム化を「検討したことはない」「わからない/答えられない」と答えた方を除く207人が回答

　

「ベンダーや外部の支援を受けて要件定義書を作成した（60.4%）」が最多で、「社内で要件定義書を作成した（21.3%）」「箇条書きなどの簡単なメモにまとめた（15.0%）」「文書にはまとめなかった（2.4%）」と続きました。

要件定義書を作成した（予定を含む）のは81.6%と、文書化そのものは多くの企業で行われています。ただしその内訳を見ると、社内だけで要件定義書を作成したのは21.3%で、約6割は外部の支援に頼っています。自社の業務を自社の言葉で書き起こすことが、それだけ難しい作業であることがうかがえます。

■システム化の検討で、最も時間がかかった（または、かかりそうな）工程はどれですか。

※システム化を「検討したことはない」「わからない/答えられない」と答えた方を除く207人が回答

　

「要件（実現したいこと）のとりまとめ（33.8%）」が最多で、「製品・サービスの比較・選定（23.7%）」「現状の業務の整理・洗い出し（19.8%）」「社内稟議・予算の確保（15.0%）」「ベンダーとの調整・見積もり（5.3%）」と続きました。

「要件のとりまとめ」と「現状の業務の整理・洗い出し」を合わせると53.6%。製品選びや予算確保よりも、その手前にある「自社の業務を整理し、言葉にする」工程に最も時間がかかっています。前問で8割超が要件定義書を作成していることと重ね合わせると、要件定義書づくりそのものが、検討を長引かせる最大の工程になっているといえます。

■システム化を「検討し、導入した」とお答えの方にお聞きします。導入したシステムは、現在どの程度定着していますか。

※システムを「検討し、導入した」と答えた82人が回答

　

「一部の業務・担当者でExcelや紙が残っている（57.3%）」が最多で、「対象業務のほぼすべてがシステムで運用されている（24.4%）」「システムとExcel・紙の二重運用になっている（18.3%）」と続きました。「ほとんど使われず、Excelや紙の運用に戻った」は0%でした。

導入したシステムの対象業務を、ほぼすべてシステムで運用できているのは24.4%にとどまり、75.6%ではExcel・紙が残っています。導入したシステムが使われなくなったケースはなく、システム自体は定着しています。それでもExcelや紙が残るのは、例外処理や一部の担当者の業務がシステムの外に取り残されているためと考えられます。

■Excel・紙の業務のシステム化を進めるうえで、最も欲しい支援はどれですか。

※システム化を「検討したことはない」「わからない/答えられない」と答えた方を除く207人が回答

　

「自社のデータで試せる検証環境（38.6%）」が最多で、「費用対効果（削減できる工数・金額）の算出（29.0%）」「業務の整理・洗い出しの手伝い（15.9%）」「稟議・社内説明に使える資料（10.1%）」「導入後の定着・運用の支援（5.3%）」と続きました。

導入前に自社の業務データで試したのは26.6%にすぎない一方で、最も欲しい支援の1位は「自社のデータで試せる検証環境」でした。試したいのに、試せていない――このギャップこそが、「決めきれない」「導入しても残る」状況を生んでいる構造だといえます。2位の「費用対効果の算出」も、自社の業務で実際に動かしてみなければ根拠のある数字にはなりません。

■まとめ

今回の調査から見えてきたのは、Excel・紙業務のシステム化が「検討はされているが、決めきれず、試されていない」という実態です。

93.7%がシステム化を検討した一方、結論が出た案件の52.6%は見送りに終わっていました。導入判断の前に自社の業務データで試したのは26.6%で、71.5%はサンプルデータやデモ、資料で判断しています。8割超が要件定義書を作成しながら、検討で最も時間がかかった工程は「要件のとりまとめ（33.8%）」。そして導入に至ったシステムでも、75.6%でExcel・紙が残っています。

一方で、最も欲しい支援の1位は「自社のデータで試せる検証環境（38.6%）」でした。現場は「試してから決めたい」と考えながら、その手段を持てていないのです。

ここから導かれる示唆は明確です。システム化の判断を難しくしているのは、製品の選び方ではなく「自社の業務で動くかどうかを確かめないまま決めている」ことです。必要なのは、①自社の実際の業務データで小さく試してから判断すること、②要件を書類だけで固めず、動く画面で確かめながら詰めていくこと、③例外処理や一部の担当者の業務まで含めて検証し、導入後にExcel・紙が残らない範囲を見極めること、の3点です。

「決めきれない」状態から抜け出す鍵は、検討を重ねることではなく、早い段階で自社の業務を実際に動かしてみることにあると言えるでしょう。

■アンケート結果もとに業務効率化ツールの種類と選び方を解説した記事を公開しています

⇒業務効率化ツールの種類と選び方｜221人の調査でわかった判断基準（https://slopebase.pandora-climber.jp/article/category_efficiency/business_efficiency_tools.html）

■Slopebaseなら、自社の業務データで試してから決められます

バックオフィスの業務改善を支援する、ノーコード・クラウドデータベース「Slopebase（スロープベース）」は、こうしたシステム化の判断の課題に応えるサービスです。

プログラミング知識がなくても業務データベースと承認フローを構築できる「ノーコード」設計により、Excelで運用している業務を、自社の実際のデータと手順のまま画面上に再現できます。要件を書類だけで固めるのではなく、動く画面を見ながら現場と一緒に詰めていけるため、要件のとりまとめにかかる時間を抑えられます。所属・職位による分岐ルートなど、既存パッケージでは再現できなかった自社固有の要件にも対応でき、Excel・紙が残りがちな例外処理までシステム上で扱えます。

WebAPI連携にも対応しており、既存の基幹システムとのデータ連携も視野に入れた構成が組めます。外部の取引先や関係者と必要な範囲だけ情報を共有できる「ゲストユーザー機能」、業務の背景や経緯を残せる「ストーリー機能」によるAIプロンプト検索も備え、月額30,000円～の従量課金制のため、まずは一つの業務からスモールスタートし、効果を確かめながら広げていくことが可能です。

「システム化を検討しても決めきれない」「導入してもExcelや紙が残ってしまう」とお感じの方は、ぜひ一度Slopebaseの活用をご検討ください。

社内に分散するデータや業務フローをクラウド上で統合・可視化して攻めのDXを実現する「Slopebase（スロープベース）」

https://slopebase.pandora-climber.jp/

【会社概要】

企業名	株式会社NTTデータビジネスブレインズ
本社所在地	東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館14階
代表取締役社長	時吉 誠
設立	2003年9月
資本金	7000万円
業種	情報通信
電話番号	050-3481-7111
URL	https://www.nttd-bb.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名	株式会社NTTデータビジネスブレインズ
部署	アセットソリューション事業部 アセットソリューショングループ
担当	山本（やまもと）
メールアドレス	[e-mail]

※「Slopebase」は、株式会社NTTデータビジネスブレインズの登録商標です。