ヒルトングランドバケーションズが95億1,880万円のタームローン証券化を完了

ヒルトングランドバケーションズ（NYSE: HGV）は2025年7月１１日、ヒルトングランドバケーションズ・ジャパン・トラスト2025-1（以下「トラスト」または「SMRAI」）を通じて、タイムシェアローンを裏付けとする95億1,880万円の証券化の完了を発表しました。トラストは、スタンダード・アンド・プアーズからAAAの格付けを取得した1種類の債券を発行しました。当該債券のクーポン利率は1.41%です。

ヒルトングランドバケーションズのCEOであるマーク・ワンは、次のように述べています。「この成果は、数十年にわたる取り組みの集大成であり、業界をリードする当社の日本における存在感の強さだけでなく、グローバルな規模で協力し、成果を出す私達のチームの力を証明するものです。この画期的な取引の実現のために尽力してくれた皆様に、心よりお祝い申し上げます。」

HGVは日本で約75,000組のメンバー様を擁し、2021年10月に開業したザ・ビーチリゾート瀬底・ヒルトンクラブと、2018年に開業したザ・ベイフォレスト小田原・ヒルトンクラブの2つのワールドクラスのリゾートを現在国内で運営しています。2026年第1四半期に完成予定の同社の新施設、トラディモ京都五条・ヒルトングランドバケーションズクラブは、63室のモダンな1ベッドルームタイプのタイムシェアユニットを備えています。この新しいリゾートは、歴史ある京都の観光とビジネスの理想的な立地に誕生します。

ヒルトングランドバケーションズのプレジデント＆チーフファイナンシャルオフィサーであるダン・マシューズは次のように述べています。「この取引は、当社のファイナンス事業最適化戦略に基づいて組成され、革新的かつ複雑なクロスボーダー取引を実行する当社の能力を示す、非常に意義深いマイルストーンといえます。プログラム開始時点としては規模として控えめであるものの、この取引により非常にコスト効率の高い資金調達が可能になります。プログラムが拡大するにつれて、低コストの資金調達源となり、低コストの資金調達と自社株買いを組み合わせることで、非常に高い利益成長を生み出す他にない機会を創出します。」

発行による収益（手数料控除後）は、一般的な企業目的に使用されます。

三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）が、ストラクチャリング・リードマネージャーおよびブックランナーを務めました。グリーンバーグ・トラウリグ法律事務所（GT東京法律事務所）およびアルストン＆バード法律事務所が、発行者であるHGVの法務代理人を務めました。

重要なお知らせ

 

本プレスリリースには、1933年米国証券法第27A条（改正を含む）及び1934年米国証券取引所法第21E条（改正を含む）に規定される範囲内において、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、HGVの将来に関する経営陣の予測を表明したものであり、経営陣の信念、予測及び仮定並びHGVが当該記述を行った時点において経営陣に入手可能だった計画、見積もり、予測その他の情報に基づいています。将来の見通しに関する記述には、過去の事実ではない全ての記述が含まれ、用語としては、「見通し」、「信じる」、「期待する」、「可能性」、「目標」、「継続する」、「場合がある」、「予定である」、「すべき」、「あり得る」、「なるだろう」、「目指す」、「およそ」、「推定する」、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「見積もる」、「予測する」、「将来」、「ガイダンス」、「ターゲット」、もしくはこれらの否定的表現、又はこれらに類するその他の表現が含まれる場合がありますが、全ての将来の見通しに関する記述にこれらの表現が含まれる訳ではありません。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には、HGVの収益、利益、税金、キャッシュフロー、および関連する財務および経営指標に関する記述、並びに過去の事実ではない将来の経営、財務、事業実績及びその他の予想される将来の出来事や期待に関する記述が含まれます。当社の将来の見通しに関する記述には、既知及び未知のリスク、不確実性、及びその他の要因（HGVの管理を超えるものを含む）が含まれており、それらの要因により、実際の業績又は成果が将来の見通しと実質的に異なる可能性があることをご注意ください。これらのリスクや不確実性の1つ又は複数が、HGVの事業、収益、営業利益及び利益率、主要な事業運営指標、財務状況、又は信用格付けに悪影響を及ぼす可能性があります。これらの要因の詳細については、HGVの最新のForm 10-K年次報告書の「リスク要因」および「財務状況および業績に関する経営陣の分析」セクションに記載されている情報をご参照ください。これらの情報は、四半期報告書、臨時報告書その他HGVがSECに提出すの提出書類に記載されるリスク要因により、補充または更新される場合があります。HGVの将来見通しに関する記述は、本コミュニケーションの発行日または当該記述が作成された日現在の状況に基づくものであり、HGVは、前提条件の変更、予期しない出来事の発生、または将来の業績の変化を反映するために、これらの将来の見通しに関する記述を更新する意図または義務を否認します。

■ヒルトングランドバケーションズについて
ヒルトングランドバケーションズ（NYSE:HGV）は、タイムシェア業界のリーディングカンパニーとして知られ、ヒルトンの独占的なバケーション・オーナーシップ・パートナーです。フロリダ州オーランドを本拠とし、世界第一級のリゾートで、ヒルトン・ブランドを冠した高品質なバケーション・オーナーシップ・リゾートの開発、販売、運営を手がけています。ヒルトングランドバケーションズは、約725,000組のメンバーの皆様、そしてゲストの皆様に、卓越したサービスと、生涯の思い出に残るバケーション体験を提供しています。また世界中のメンバー様に、最高水準のプログラム、独占的なサービス、最大限の柔軟性を提供しています。日本では、ヒルトン・リゾーツ・マーケティング・コーポレーション（東京都新宿区西新宿：代表 ジェフリー・バーニアー）が事業を運営しています。
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