資料ダウンロード後の商談候補判定を仕組み化する「関心度判定・営業引き継ぎ設計ガイド」を無料公開

除外・関心度・担当割当・初回行動・育成／商談打診・SLA・記録を、ダウンロード成功後の一つの運用として整理

株式会社くるみバディ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：崎前裕人）は、営業企画・RevOps・マーケティング責任者向けに、資料ダウンロード後の営業対象除外、適合度・関心度の判定、担当割当、初回行動、育成／商談打診の分岐、SLA、活動記録を整理したホワイトペーパー「資料ダウンロード後の商談候補判定を仕組み化する 関心度判定・営業引き継ぎ設計ガイド」を公開します。

本資料が扱うのは、フォーム送信が成功した後から、次の行動と担当が決まるまでです。PR・検索の露出設計、ランディングページの入力率、広告の貢献評価は対象外とし、資料請求後の運用だけに範囲を限定しています。

資料ダウンロード：
https://curumi.co.jp/resources/whitepaper-lead-qualification-handoff?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=wp_whitepaper_lead_qualification_handoff&utm_content=topcta

 ■ 制作背景 

株式会社くるみバディが2026年8月28日に作成した投稿別内部集計では、「BtoB商談創出」を扱ったWP01について、PR TIMES上の閲覧859、自社サイト流入52、流入率6.1%、転載26を確認しました。これは一つの投稿の到達実績であり、資料の効果や商談化を示すものではありません。また、投稿別内部集計に含まれていたフォームCV・CVR・商談数は、後続監査で集計定義を見直したため、本資料・本原稿では使用していません。

閲覧や流入が増えても、資料ダウンロード後の未判定、未割当、未対応と、実際の関心度は同じではありません。本資料では、フォーム送信後の運用を一つの記録でつなぎ、「営業対象か」「誰が担当するか」「次に何をするか」を説明できる状態を設計します。

 ■ 本資料で解説する内容

・社内・テスト・入力無効・外部からの営業提案などを営業対象から分ける除外ルール

・協業、既存顧客支援、採用・広報などを適切な担当へ渡す別窓口ルール

・対象との適合度と、具体課題・質問・関連行動から見る関心度の判定方法

・既存案件、課題領域、対象セグメント、予備担当の順で決める担当割当

・商談候補、育成対象、別窓口、営業行動なしの分岐と初回行動

・判定期限、担当割当期限、初回行動期限、次回確認日を持つSLA

・自動取引・状態変更と、確定した商談実施記録を分ける監査方法

・判断根拠から次の行動までを一つのレコードで確認できる記入例

本資料の判定モデル、分岐、SLA項目はcurumiの未検証の運用提案です。数値目標や業界標準、商談数・成約率の向上を保証するものではありません。

■ 想定読者

・資料ダウンロード後の営業対象・営業対象外の基準が担当者ごとに違う方

・営業企画、マーケティング、インサイドセールスの間で担当が曖昧な方

・複数ダウンロード、既存案件との重複を整理したいRevOps担当者

・取引の自動作成やライフサイクル変更と、実際の商談実施を分けて集計したい方

・一律架電ではなく、関心度に合わせて商談打診・育成・別窓口を分けたい方

■ 資料概要

・資料名：資料ダウンロード後の商談候補判定を仕組み化する 関心度判定・営業引き継ぎ設計ガイド

・管理番号：WP43

・形式：PDF、20ページ

・対象：営業企画・RevOps・マーケティング責任者

・提供：株式会社くるみバディ

・ダウンロード：https://curumi.co.jp/resources/whitepaper-lead-qualification-handoff?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=wp_whitepaper_lead_qualification_handoff&utm_content=bottomcta

資料では、除外・別窓口表、適合度・関心度の判定・根拠シート、主担当・予備担当の割当表、分岐別の初回行動ひな型、SLA項目表、判定完了率・担当割当完了率・期限内初回行動率・確定商談数の定義を整理しています。

■ 株式会社くるみバディについて

株式会社くるみバディは、職種別のAI実務パッケージ「くるみAIバディ」を提供しています。マーケティング、セールス、カスタマーサクセス、管理・バックオフィス、経営の各現場で、AI活用と運用の実行を支援します。

・会社名：株式会社くるみバディ

・代表者：代表取締役 崎前 裕人

・設立：2024年6月20日

・資本金：500万円

・所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目15-10 第6横芝ビル7階

・会社情報：https://curumi.co.jp/about/buddy

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社くるみバディ 広報担当
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