営業支援システム「Sales Force Assisitant」、生成AI連携オプションを提供開始

～第一弾として、営業担当者の顧客理解・商談準備を効率化する履歴サマリー機能を提供～

経営コンサルティングおよび経営支援システムの開発・販売を行なう株式会社NIコンサルティング（本社：東京都港区港南、代表取締役：長尾一洋）は、営業DXを推進する営業支援システム『Sales Force Assistant』について、生成AIサービスと連携する「SFA GenAIオプション」を2025年3月25日（火）より提供開始します。

• 生成AIが顧客との商談履歴を要約し、営業効率を高める「履歴サマリー」機能

　営業支援システム（SFA）の運用が進めば進むほど蓄積されるのが、会社の財産とも言える「顧客情報」「商談履歴」です。それらは営業担当者が日々の営業活動で収集した貴重な情報であり、その情報に基づいて次回の顧客アプローチを検討します。

しかし、SFAを活用して顧客との長期的な関係を築くほど、これまでの商談履歴を読み返すのに時間がかかるようになります。営業成果を出すためには顧客に合わせた商談準備が必要不可欠ですが、時間をかけすぎてはかえって営業効率を落としてしまいます。

そこで、NIコンサルティングでは、営業支援システム『Sales Force Assistant』について、生成AIサービスと連携する「SFA GenAI（Generative AI：生成AI）オプション」を新たに開発し、その第一弾として、顧客ごとの商談履歴を要約してレポートする「履歴サマリー」機能を提供開始します。

顧客・パーソン・案件・納入機器に紐づく商談履歴を、文章形式でA4用紙1枚程度に要約し、関連情報もまとめて提示する機能です。これにより、営業担当者は大量の商談履歴の中から有効な情報を素早く把握することができ、効率的に顧客を理解して商談に臨むことができるようになります。

• プロンプト入力不要　誰でもワンクリックで安全に生成AIを活用

　顧客の動向や売上などSFA内の様々な情報を活用して、最大3年分の商談履歴を中心に独自の観点を追加し、顧客の特徴把握や商談に役立つ情報を生成AIが簡潔にまとめます。

生成AIは世界最先端のAIエンジンを利用しつつも、社外へ情報流出しないように制御しており、社員個人が生成AIに社内の営業情報を入力して流出させるような使用方法とは異なります。

必要な情報を最適な形で生成AIに受け渡すようにチューニングしていますので、利用者がプロンプトを書く必要はなく、「履歴サマリー」を選択するだけで必要な要約が出力されます。

生成AIが顧客との商談履歴を要約表示「履歴サマリー」

• 営業支援システム『Sales Force Assistant』とは

　『Sales Force Assistant』は、営業担当者が日々の活動内容を記録することで、顧客管理、商談履歴管理、案件管理、クレーム管理などを一挙に実現。さらに、蓄積されたデータに基づいて、各担当者に専属の「AI秘書」が有効な情報を提供して営業活動をアシストします。また、営業担当者の一日分の活動は一覧の日報形式に集約されてマネージャーに届き、「営業の見える化」をデイリーに実現します。

　1990年代初頭から経営コンサルティングを通じ、紙の営業日報からSFAまで研究・開発・運用を行なってきたNIコンサルティングだからこそ実現できた営業支援システムです。

Webサイト：https://www.salesforce-assistant.com/

• 「SFA GenAIオプション』販売情報

提供開始日：2025年3月25日（火）

提供価格：クラウド版　　1ユーザー月額 3,000円（税別）～

※当社『Sales Force Assistant』の契約が別途必要です。

• 会社概要「株式会社NIコンサルティング」

　NIコンサルティングは、コンサルティングノウハウをソフトウェア化（コンサルティング・パッケージ）して提供する「コンサルティングの新しいカタチ」で、高品質のDXを低価格で支援しています。『Sales Force Assistant』をはじめとするコンサルティング・パッケージ「可視化経営システム」は、業種・業態や企業規模を問わず全国15,000社超の企業様にご導入いただいています。

設　　立：1991年3月
資 本 金：2億1,000万円
代 表 者：代表取締役 長尾一洋
本　　社：〒108-0075　東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー19F
事業拠点：札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡
従業員数：75名
事業内容：経営コンサルティング（戦略構築、営業力強化、事業承継型M&A等）
　　　　　経営支援システム（VMS、SFA、CRM、グループウェア等）の開発・販売
Webサイト：https://www.ni-consul.co.jp/
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