金融営業DXツール『オカネコBiz』利用料金体系を変更。よりお得なプランも登場。

400F

2023年9月29日 10時00分

株式会社400F（フォーハンドレッド・エフ、本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村仁）は、同社が提供する金融営業DXツール『オカネコBiz』の利用料金体系を変更いたします。

『オカネコBiz』は、FP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（金融仲介業者）がオンライン上で見込み客の獲得から顧客管理までできるマッチング型営業ツールとして2018年11月に提供開始しており、登録プランナーは700名以上、導入企業累計社数は250社以上（＊1）と、銀行・証券・保険それぞれの分野で導入が進んでいます。

2023年は、より金融業界における営業活動のDX・生産性向上を目的に、新機能として「アプローチ自動代行」「面談日程調整」（＊2）「オカネコスキルフォース」（＊3）の提供を開始し、マッチング型の営業ツールから、より包括的な金融営業DXツールへと進化しました。これらの機能追加に伴い、2023年10月より利用料金体系をリニューアルいたします。

＊1：2023年9月時点、当社データベースより概算

＊2：2023年6月27日新機能「アプローチ自動代行」「面談日程調整」リリース（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000092.000038217.html）

＊3：2023年8月9日「オカネコスキルフォース」リリース（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000038217.html）

『オカネコBiz』新しい利用料金体系について

＜主な変更のポイント＞

①機能拡充

オカネコスキルフォースのリリースにより以下の機能を利用可能となりました。

1.保険商品毎に設けられる疾病等による医務引受の基準検索機能

2.パンフレット閲覧機能

3.販売手法に関するコンテンツ閲覧機能

② 契約期間

新プランへ新規お申込みの方より、最低契約期間は6ヵ月となりました。

既にご契約いただいている方は、１０月以降現行のプランから新プランに更新となり、その後スキルフォースプラン・エキスパートプラン・マスタープラン全て1ヵ月ごとの自動更新となります。

③ セミナー料金の改定

現行プランでは、1参加あたり6,000円(税抜)だったセミナー料金が、新プランでは1申込みあたり3,000円(税抜)に変更となります。

※ 変更に伴い、ユーザーがセミナーへ参加されなかった場合のキャンセル申請は新プランより不要となります。

④ アポイント提供サービスの開始

面談したい顧客属性を選択いただくと、弊社にて獲得したアポイントをご提供いたします。

※ 本アポイントは「ライフプランニングの相談」を前提としたものとなっており、保険や証券といった金融商品の案内を前提としたものではない事をご了承ください。

※ アポイント当日に面談が実施されなかった場合においても返金の対象とはなりかねますのでご了承ください。

※ 新プランにご契約中の方のみご利用いただけます。

⑤ 利用規約の変更

新機能のリリースに伴い、一部規約の変更を行いました。

利用規約はこちらをご確認ください。

[ https://fp.okane-kenko.jp/terms/terms-of-service ]

『オカネコBiz』料金体系変更に関してご不明点等ございましたら、以下の事務局までご連絡ください。

➤オカネコ運営事務局　[ jimukyoku@okane-kenko.jp ]

FPやIFAなどプランナー向け『オカネコBiz』について　https://okane-kenko.jp/lp/fp

月額利用料金を支払うと、自ら集客することなく、オンライン上で見込み顧客の獲得ができ、セミナー配信から、自己ブランディング、営業スキルの醸成までも実施可能な金融営業DX支援ツールです。大手金融機関を含めた幅広い法人に「新しい形の顧客創造を実現する画期的なプロダクト」として認知を広げており、登録プランナーは700名以上、導入企業累計社数は250社以上（＊1）と、銀行・証券・保険それぞれの分野で導入が進んでいます。

＊1：2023年9月時点、当社データベースより概算

お問い合わせ先：https://okane-kenko.jp/lp/fp/inquiry

ユーザー向け：『オカネコ』について　http://okane-kenko.jp/

スマホから居住地や年齢、年収、家族構成などの質問に答えるだけで、同地域・同年代の人と比較し、ユーザーの家計状況を診断。その後、診断結果をもとにFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（金融仲介業者）等のお金に関する専門家からアドバイスコメントが届き、ユーザーはチャットで気軽に相談することができるオンラインサービスです。