山口フィナンシャルグループ、営業DX推進に向け外回り営業支援サービス「UPWARD」を導入

CRMを中心とした営業DXの一環として、外回り営業活動の効率化と顧客接点の高度化を支援

UPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、株式会社山口フィナンシャルグループ（本社：山口県下関市、代表取締役社長 CEO：椋梨 敬介、以下　YMFG）が、営業DX推進の一環として、外回り営業支援サービス「UPWARD」を採用したことをお知らせします。

YMFGでは、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行のグループ3行において、CRMを中心とした営業DXを進めています。顧客情報、営業活動、案件情報などを一元的に活用し、営業担当者の活動を支援することで、顧客理解の深化、提案力の向上、顧客対応時間の創出を目指しています。

今回の「UPWARD」導入により、外回り営業活動における訪問活動の効率化を支援し、営業担当者が顧客との対話や課題発見により多くの時間を充てられる環境づくりを進めます。UPWARDは、システム提供に加え、運用定着に向けた支援を通じて、YMFGの営業DXの取り組みをサポートしていきます。

導入の背景：顧客理解の深化と営業DXの推進

YMFGは、山口・広島・福岡を主要な営業地盤とし、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の3行を傘下に持つ金融グループです。「地域の豊かな未来を共創する」というパーパスのもと、地域に根ざした法人営業・個人向け営業などを展開しています。

近年、地域企業や個人のお客様のニーズは高度化・多様化しており、金融機関には、単なる商品提案にとどまらず、お客様の潜在的な課題を把握し、長期的に伴走する営業活動が求められています。

こうした環境を踏まえ、YMFGでは、CRMの刷新を通じて、従来の「管理中心」の営業活動から、営業担当者の行動を支援する「支援中心」の営業スタイルへの転換を進めています。具体的には、顧客情報や営業活動データを活用し、訪問計画の効率化、活動記録・報告業務の負担軽減、データに基づく営業活動の高度化を図ることで、営業担当者がよりお客様との対話や課題解決に注力できる体制づくりを目指しています。

今回の「UPWARD」導入は、こうした営業DXの取り組みの一環として、外回り営業活動における現場活用を支援するものです。

UPWARD活用による期待効果

YMFGでは、UPWARDの活用により、外回り営業活動における以下のような効果を期待しています。

１. 外回り営業活動の見える化

UPWARDでは、訪問先や営業活動に関する情報を地図や活動データと組み合わせて活用することが可能です。YMFGでは、CRMを中心とした営業活動データの蓄積・活用を進めており、UPWARDを活用することで、外回り営業活動の状況をより把握しやすくし、訪問計画や顧客フォローの効率化につなげていきます。

これにより、営業担当者個人の経験や勘に依存しすぎない、データを活用した営業活動の実現を支援します。

２. 顧客接点の質・量の向上

YMFGの営業DXでは、顧客理解の拡大と提供価値の深化を重要なテーマとしています。UPWARDの活用により、外回り営業担当者の訪問活動の効率化や属人的な活動を標準化することで、顧客接点の質・量の向上につなげます。

営業担当者が日々の活動データを活用しながら、訪問すべきお客様、確認すべき情報、次に取るべきアクションを把握しやすくすることで、お客様に対するきめ細かなフォローや、課題起点の提案活動を支援します。

今後の展開

YMFGでは、2026年3月に稼働したCRMを中心に、営業現場での定着化、データ活用、機能改善を段階的に進めています。今後は、CRMに蓄積される顧客情報・営業活動データを活用し、Next Best Action（NBA）やAI活用の高度化も視野に入れながら、営業担当者の活動支援をさらに進化させていく予定です。

UPWARDは、外回り営業における訪問活動支援の領域から、YMFGの営業DX推進を支援していきます。

株式会社山口フィナンシャルグループ コメント

DX戦略部長　山根 丈直 氏

山口フィナンシャルグループでは、営業DXの取り組みを通じて、営業担当者がより深くお客様を理解し、グループの総合力を活かした最適な提案を行える営業体制の構築を進めています。

今回のUPWARDの活用により、外回り営業活動における訪問活動の効率化を図り、営業担当者が顧客との対話や課題発見により多くの時間を充てられる環境づくりを進めてまいります。

今後も、CRMを中心としたデータ活用を進化させ、お客様の本質的な課題解決と地域企業の成長支援につなげてまいります。

現場のラストワンマイルを革新する「UPWARD」

「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化した営業支援サービスです。特許技術である「高度なジオフェンシング」による顧客接点の自動記録や、外回り営業に特化した各種機能を提供しています。顧客との対面接点を主要な営業チャネルとする企業を中心に導入されています。

サービスサイト：https://upward.jp/

「UPWARD」紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/

UPWARD株式会社について

UPWARD株式会社は、「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスの下、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したDXサービスを提供しています。

テクノロジーを活用し、モバイルひとつで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。

会社概要

会社名：UPWARD株式会社

所在地：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング26階

代表者：代表取締役 CEO 金木 竜介

設立年：2016年7月

資本金：1億円

事業内容：外回り営業支援サービス「UPWARD（アップワード）」の開発、提供

報道機関お問い合わせ先

UPWARD株式会社 コーポレート本部 PRチーム

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