三菱UFJ銀行、営業領域のAXパートナーにUPWARDを選定

「引継挨拶」の訪問計画をAIで自動化、年間1万時間超の工数削減へ

フィールドセールス向けAIエージェントを提供するUPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、株式会社三菱UFJ銀行（所在地：東京都千代田区、取締役頭取執行役員：大澤 正和、以下 三菱UFJ銀行）の営業領域におけるAX（AIトランスフォーメーション）を支援するため、AXコンサルティング契約を締結したことをお知らせします。

本提携により、対面営業を中心としたフィールドセールス（外回り営業）の高度化を推進し、データとAIに基づく戦略的な営業体制を構築します。先行プロジェクトとして、人事異動時の膨大な訪問計画策定作業を「UPWARD Geo AI Scheduler」により自動で最適化し、年間約1万時間の工数削減を目指します。

AXコンサルティング契約締結の背景 

金融業界では「金利ある世界（日銀のマイナス金利政策解除後の環境）」への移行に伴い、画一的な商品提供から、個々の顧客に寄り添う伴走型支援へのシフトが求められています。こうした中、顧客との信頼を築く上で、対面による渉外活動は戦略の中核を担っており、競合との差別化を左右する重要な要素となっています。一方で、現場は深刻なリソース不足や「勘と経験」に依存した属人化という課題に直面しており、「対面接点をいかに企業資産に昇華させるか」という構造改革が急務です。

UPWARDは、特許を取得している独自の滞在検知技術を基盤とし、地図やAIを組み合わせたさまざまなAIソリューションを提供しています。対面接点ならではの密なコミュニケーションをデータ化し、営業活動を確実な成果につなげる支援をします。

今回の三菱UFJ銀行との提携においては、単にサービスの提供にとどまらず、UPWARDがAXコンサルタントとして、銀行特有の複雑な商習慣や現場実務、セキュリティー要件を深く理解し、その実情に合わせたAI実装と定着を伴走支援します。

「Geo AI Scheduler」による「引継挨拶」の最適化 （先行プロジェクト） 

本提携の大きな柱となるのが、UPWARDの「Geo AI Scheduler」を活用した訪問計画の自動化と戦略改革です。「Geo AI Scheduler」は、CRMに蓄積された活動履歴や商談データをもとにした訪問優先度と顧客の位置情報を加味し、AIが訪問計画を自動策定する機能です。これにより、「成約確度の高い顧客への訪問集中」「移動効率の最適化」を実現し、営業成果の最大化を支援します。

先行プロジェクトとして、顧客との関係維持のために重要な人事異動に伴う「引継挨拶」の訪問計画策定、いわゆる「ロジ組み」（訪問先の選定・順序決定・ルート調整などの事前準備業務）の効率化・最適化を推進します。例えば、支店長の交代が決まった場合、異動の内示から発令までの1カ月間で数百社に及ぶ取引先への訪問を実施します。その際、「ロジ組み」の担当者はExcelと地図を往復しながら手作業で予定を調整しており、確定までに多くの時間を要し、非常に非効率な作業をしていました。 

この作業を「Geo AI Scheduler」で自動化することにより、以下の導入効果が期待されます。 

• 計画策定工数の削減：1人の異動につき約15時間を要していた「ロジ組み」作業を削減。年間約700人の異動規模において、1万時間超の工数削減を見込みます。

• 訪問件数の最大化：「ロジ組み」期間が短縮されることで、実訪問日数・訪問件数の増加が見込まれます。

• 計画品質の向上：人為的な見落としや二重登録を防ぎ、「勘と経験」に頼らない合理的な移動ルートを策定。また、急なキャンセル発生時もAIが即座に別の最適訪問先を選定します。

また、すべての計画をAIに任せるのではなく、最優先顧客は担当者が個別に選定して予定に入力。空き時間をAIが効率的に埋める「ハイブリッド方式」を導入しています。これにより、重要顧客への確実な訪問と、全体的な移動効率の最大化を両立させることが可能です。

※「UPWARD Geo AI Scheduler」の概要は以下の動画からご覧になれます。

現場のラストワンマイルを革新する「UPWARD」 

「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIを基盤とする営業支援サービスです。特許技術である「高度なジオフェンシング」による顧客接点の自動記録や外回り営業に特化した各種AI機能を提供しています。顧客との対面接点を主要な営業チャネルとする大手企業を中心に約450社で導入されています。

 サービスサイト：https://upward.jp/

 「UPWARD」紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/

UPWARD株式会社について

UPWARD株式会社は、「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスのもと、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したAXサービスを提供しています。テクノロジーを活用し、モバイルひとつで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。

会社概要 

会社名：UPWARD株式会社 

設立：2016年7月 

代表者：代表取締役 CEO 金木 竜介 

所在地：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング26階

事業内容：フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供

URL：https://corp.upward.jp/

報道機関お問い合わせ先

UPWARD株式会社 コーポレート本部 PRチーム

03-6897-3683

[e-mail]