多様な接点によるゴールベースアプローチの実践を支援

～琉球銀行次世代CRM/SFAシステム本稼働～

株式会社テラスカイ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤 秀哉、以下「テラスカイ」）は、日本システム技術株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長執行役員：平林 卓、以下「JAST」）との共同開発体制により、Salesforce Financial Services Cloud（以下「Financial Services Cloud」）を株式会社琉球銀行（本店：沖縄県那覇市、取締役頭取：島袋 健、以下「琉球銀行」）へ導入し、本稼働を迎えたことをお知らせいたします。

■導入の背景

琉球銀行は、2025年4月にスタートした中期経営計画「Empower 2025」において掲げた長期ビジョン「地域経済の好循環サイクルを実現し、地域とともに成長する金融グループ」 の実現に向け、様々な施策を展開しています。その中でも重点戦略の一つである「多様な接点によるゴールベースアプローチの実践」 を推進するため、次世代CRM/SFAとしてセールスフォース・ジャパン社の「Financial Services Cloud」 を活用していく方針です。

■次世代CRM/SFAの特徴・期待効果
１．お客様のニーズ・課題を起点とした営業体制への進化

営業担当者はお客様のライフイベント情報などを蓄積することで、お客様一人ひとりのニーズに合わせた提案を行うことが可能になります。また、本部との情報連携をオンライン化することで、専門的な課題にも素早く対応することができます。
さらに、スマートフォンでも顧客情報の閲覧、交渉履歴の入力を実現し、営業活動を効率化することで、担当者はより多くの時間をお客様とのコミュニケーションに費やすことができ、お客様とより強固な信頼関係を構築することが期待できます。

2．内製化を見据えたノーコード・ローコードでの構築

多様化する外部環境に迅速に対応するため、Salesforceの標準機能を最大限に活用し、内製化を前提としたノーコード・ローコードで開発しました。これにより、市場の変化やユーザーのニーズに合わせ、行内で主体的かつ迅速にシステムを改善し、一層進化させることが可能となります。外注と比較して、開発期間の短縮とコスト削減が期待できます。

プロジェクト体制

JASTとテラスカイは共同開発体制を取り、データ連携、システム構築、さらには内製化による運用を一貫して支援します。

琉球銀行 取締役頭取 島袋 健様よりコメント

「当行は、地域社会の発展に寄与する銀行を目指して、お客様の様々なニーズによりきめ細かく対応できるようサービス基盤の構築に取り組んできました。この度、金融機関に豊富な実績と高い拡張性をもつFinancial Services Cloudを当行のCRM/SFAに採用することで、データ利活用により、お客様理解を深め、課題解決に取り組んでいきます。」

＜Financial Services Cloudについて＞

Financial Services Cloudは、Salesforceが提供する金融機関向け顧客関係管理（CRM）ソリューションです。顧客、案件、見込顧客に関する情報を一元化して管理し、生産性の向上を支援します。

＜株式会社テラスカイについて＞

テラスカイは、クラウド創成期からクラウドに取り組んできたリーディングカンパニーです。2006年の設立以来、クラウド時代の到来をいちはやく捉え、株式会社セールスフォース・ジャパンのコンサルティングパートナーとして、導入・普及に取り組んできました。導入実績は金融、保険業界をはじめ医療、サービスなど業界を問わず7000件を超え、日本のコンサルティングパートナーではトップクラスの導入実績数を誇っています。また、多くの実績から得られた知見を基に、開発効率を飛躍的に改善するクラウドサービスの開発・提供を行っています。

所在地：東京都中央区日本橋2‐11-２  太陽生命日本橋ビル　16階

設立：2006年3月

資本金：12億5,689万円（2025年２月末時点）

代表者：代表取締役CEO　社長執行役員　佐藤 秀哉

U R L ： https://www.terrasky.co.jp/

証券コード：3915　（東証プライム）

※本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。