【10月15日（木）開催】UPWARD、「FIT2026」にて山口フィナンシャルグループとの対談セミナーを開催

「営業の現場から始まるDX」をテーマに、顧客理解から課題解決までの全体設計を紹介

UPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、2026年10月15日（木）に東京国際フォーラムで開催される「FIT2026（金融国際情報技術展）」にて、株式会社山口フィナンシャルグループ（本社：山口県下関市、代表取締役社長 CEO：椋梨 敬介、以下 YMFG）をゲストに迎え、「営業の現場から始まるDX 〜YMFGがUPWARDとともに取り組む理由〜 」をテーマに無料の対談セミナーを開催します。

セミナー概要

タイトル：  営業の現場から始まるDX〜YMFGがUPWARDとともに取り組む理由〜

＜セミナーでわかること＞

• YMFGがDXにあたり直面した課題と乗り越え方

• 営業を「地図」で捉え直す発想と、現場の働き方の変化

• CRMを軸に対面商談やメールなどのあらゆる顧客接点を統合する仕組み

• DXからAXへの展望。現場データを起点とした提案力の進化

金融機関において営業の生産性向上は急務ですが、その本質は単なる業務時間の削減ではなく、あらゆる顧客接点のデータを整備・蓄積し、深い顧客理解に結びつけ、質の高い提案を生み出すことです。

しかし顧客データの入り口である渉外現場では、情報の属人的な管理や帰店前提の入力設計が根強く残り、業績向上のためのAI活用や営業戦略の土台となる「良質なデータの蓄積」を阻む壁となっています。

本セミナーでは、YMFGが目指す「共通の顧客理解を次の提案や課題解決に繋げる仕組み」の全体像と、そのために重要な現場データの入り口として、「UPWARD」がどのように機能するのか。そして、実際の現場でDXがどう進んでいるのかをYMFGの事例を交えて紹介します。

日時： 2026年10月15日（木）11:20 〜 12:00
会場： 東京国際フォーラム ガラス棟5階 G502会場
セミナー参加費： 無料
参加・配信申し込みはこちら：https://dx.upward.jp/4jmPeDg 

講演者情報
株式会社山口フィナンシャルグループ DX戦略部 仁田 恭平 氏
同志社大学卒。2012年に株式会社山口銀行へ入社。山口銀行、北九州銀行、もみじ銀行にて個人向け資産運用・ローン相談から中小企業向け法人営業まで幅広く経験。事業承継、M&A、資金調達支援など、企業の経営課題解決に向けたソリューション営業に従事し、新規開拓や取引先支援を推進。
その後、グループ本部にてデジタル推進業務を担当。ビジネスマッチング基盤の構築やSalesforce CRM刷新プロジェクトの企画・開発・定着化を主導し、営業プロセスの変革と業務効率化を推進。現在は山口フィナンシャルグループ DX戦略部にて、営業DX・CRM活用推進を担当。

UPWARD株式会社 執行役員 営業本部 本部長 若泉 洸仁
関西大学卒。大手証券会社でのリテール営業を経て、2020年にUPWARD入社。中小企業レンジで年間最高売上を更新するなど、トップセールスとして実績を積む。2025年、最年少で営業本部長に就任。営業戦略の推進とともに、成果を最大化させるための組織改革を主導する。

「FIT2026」開催概要

「FIT（Financial Information Technology）」（金融国際情報技術展）は、2000年に誕生した、金融総合専門紙「ニッキン」（日本金融通信社）が主催する国内最大の「金融機関のためのITフェア」です。過去24回の開催では、のべ35万人以上の金融機関、金融機関関係者が来場し出展社との商談、情報交換の場として、ご活用いただいております。

出典：https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/

開催日時： 2026年10月15日(木) 〜 16日(金) 10:00~17:00
場所： 東京国際フォーラム
入場料： 金融機関（証券・保険・ノンバンクなども含む）及び、金融機関系列会社の方は無料
公式HP： https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/

現場のラストワンマイルを革新する「UPWARD」 

「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIを基盤とする営業支援サービスです。特許技術である「高度なジオフェンシング」による顧客接点の自動記録や外回り営業に特化した各種AI機能を提供しています。顧客との対面接点を主要な営業チャネルとする大手企業を中心に約450社で導入されています。

サービスサイト：https://upward.jp/　
「UPWARD」紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/

UPWARD株式会社について

UPWARD株式会社は、「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスのもと、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したAXサービスを提供しています。テクノロジーを活用し、モバイルひとつで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。

会社概要 

会社名：UPWARD株式会社 

設立：2016年7月 

代表者：代表取締役 CEO 金木 竜介 

所在地：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング26階

事業内容：フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供

URL：https://corp.upward.jp/

お問い合わせ先

UPWARD株式会社 コーポレート本部 PRチーム

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