AIインサイドセールス「immedio」、CRM連携機能を強化し、面談前後のアンケート回答をSalesforceへ自動反映

〜手作業による転記や確認漏れを防ぎ、商談準備とフォローに必要な顧客情報を一元化〜

株式会社immedio

2026年7月29日 09時30分

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田英揮、以下当社）は、「決まる商談が自動で増える」AIインサイドセールス「immedio」において、面談前後の各種アンケートで取得した回答内容を、Salesforce上のリード（※1）・取引先責任者（※2）へ自動反映する機能をリリースしました。

当社は、「immedio」を提供しています。どういう企業のどういう部署が、どんな課題を解決するために活用して、どんな成果をあげられるのかという説明。

本機能により、面談前アンケート、離脱前アンケート、キャンセル前アンケート、当日のミーティングチェックイン（※3）などで得た情報を、あらかじめ設定したマッピング（※4）に沿ってSalesforceへ自動反映できます。

営業担当者が回答内容を手作業で転記する必要がなくなり、商談準備や面談後のフォローに必要な顧客情報をSalesforce上で確認できるようになります。

※1 リード：まだ商談や取引に至っていない見込み顧客の情報
※2 取引先責任者：Salesforce上で企業や取引先にひもづけて管理される担当者情報
※3 ミーティングチェックイン：面談当日に参加者自身が氏名、所属部署、役職などを入力する機能
※4 マッピング：immedioで取得した回答項目と、Salesforce上の登録項目を対応づける設定

開発の背景

immedioでは、面談前アンケートや離脱前・キャンセル前アンケート、当日のミーティングチェックインを通じて、見込み顧客の検討状況や予算感、キャンセル理由、部署・役職などの情報を取得できます。

一方で、これらの回答内容はimmedio上に蓄積されるものの、Salesforce上のリード・取引先責任者には自動で反映されていませんでした。

そのため、営業やインサイドセールスの現場では、以下のような課題が生じていました。

商談前にimmedioとSalesforceの両方を確認する必要がある
離脱やキャンセルの理由が、その後のフォローに活かされない
最新の部署・役職情報がSalesforceへ反映されない
手作業による転記漏れや、入力内容のばらつきが発生する

今回の機能は、面談前後で得た顧客情報を、営業活動の起点となるSalesforceへつなぐために開発されました。

新機能の概要

immedio上のプロパティ（※7）とSalesforceの項目をあらかじめマッピングすることで、以下のタイミングで取得した回答を自動反映します。

リード登録時

面談前アンケートの回答時
離脱前アンケートの回答時
キャンセル前アンケートの回答時
ミーティングチェックインの回答時

Salesforce上に同じメールアドレスのレコードが存在する場合は、該当するリードまたは取引先責任者を更新します。該当するレコードが存在しない場合は、新規レコードとして作成できます。

また、Salesforce側に登録済みの値を維持するか、未入力の場合のみ反映するか、最新の回答で上書きするかを項目ごとに設定できます。

これにより、既存のCRMデータを保ちながら、面談前後で得た最新情報をSalesforceへ集約できます。

※7 プロパティ：immedio上で管理する、氏名、部署、役職、検討状況などの情報項目

利用シーン

面談前に、顧客の検討状況を把握

面談前アンケートで取得した予算感や検討時期、関心のあるテーマをSalesforceへ反映できます。

営業担当者は、Salesforceを見るだけで顧客の最新状況を把握し、商談準備に活かせます。

離脱・キャンセル理由を再アプローチに活用

離脱前・キャンセル前アンケートで取得した理由をSalesforceへ記録できます。

回答内容が埋もれることを防ぎ、理由に応じた再アプローチやナーチャリングを検討しやすくなります。

当日の参加者情報を最新化

ミーティングチェックインで取得した部署や役職などを、Salesforce上のリード・取引先責任者へ反映できます。

面談後のフォローや社内共有でも、最新の顧客情報を参照できます。

CRMへの入力・確認工数を削減

アンケート回答の確認から、Salesforce上のレコード検索、項目への転記までを自動化します。

営業・インサイドセールス担当者の入力工数を減らし、顧客情報の登録漏れやばらつきを抑えます。

今後の展望

immedioは、見込み顧客との面談予約だけでなく、面談前の情報収集から当日の参加者管理、面談後のフォローまで、営業活動に必要な顧客情報を一気通貫で活用できるAIインサイドセールスを目指しています。

今後も、面談前後の各タッチポイントで得られる情報とCRMをシームレスにつなぎ、営業・マーケティング・インサイドセールスが、より顧客に向き合える環境づくりを推進してまいります。

新機能の詳細はこちら

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。