営業スクリプト自動作成ツール「UKABU(ウカブ)」が「Salesforce」との連携機能をリリース！ヒアリング結果や商談メモが自動入力可能に！

~ UKABUで利用したヒアリング項目や商談メモをSalesforceへ自動登録 ~

この度、株式会社UKABU（東京都大田区 代表取締役：丸山 隼平）が提供するAI搭載の営業スクリプト自動作成ツール「UKABU(ウカブ)」が「Salesforce」との連携機能をリリースしたことをお知らせいたします。UKABUを利用しながら得たヒアリング結果や商談メモをSalesforceへ自動入力が可能となります。

 

 

 

今回リリースした連携機能によって、UKABUを活用して、入力した商談や電話営業でのヒアリング情報や商談メモを、連携ボタンを押すだけで、Salesforceに登録されている取引先や商談、取引先責任者、リードの活動に自動登録することができます。
 

• Salesforce連携のメリット

１．営業電話や商談内容の入力工数削減
２．手動での入力による抜け漏れの防止

今までSFAへの入力業務にかかっていた負荷の軽減だけでなく、手元のメモを複製して入力する際に時折発生してしまう不備の削減にも貢献します。
 

• 連携機能の活用イメージ

1.UKABUを見ながら電話や商談を行った後、「Salesforce活動登録」ボタンを押す

2.Salesforceに活動登録したい登録先を、取引先、商談、取引先責任者、リードなどから選択し、活動目的も選択し、「登録実行」ボタンを押す
（※オブジェクト名はSalesforceの設定によります）

 

3.Salesforceに活動結果として自動登録

■ 営業スクリプト自動作成ツール「UKABU」とは
営業と顧客のコミュニケーションをサポートするツールです。覚えていなくても、思い浮かばなくても、電話や商談の流れに合わせて、次に話すスクリプトや質問がリアルタイムに変わるUKABUをみながら、話せるようにすることで、新人営業の早期戦力化や、営業準備などの営業の業務効率向上を支援します。営業先の「顧客名」「担当者名」を入力するだけで、営業時に整理したおきたい顧客情報を各種データベースやWEBから自動収集し、顧客毎に合わせたヒアリングシートや、リアルタイムに切り替わる営業スクリプト、FAQが自動作成されます。

▶︎UKABUサイト：https://www.ukabu.co.jp/

■ 株式会社UKABUについて
ダイバシティかつ情報社会において、一つひとつの個別化した意思決定をもっと増やしていけるようにテクノロジーを活用して、ヒトがビジネスを、社会を進めていく手助けをしていきたい。雰囲気や感覚だけではなく、営業が“伝える内容“次第で、顧客はもっと意思決定ができるはず。AIテクノロジー × 営業準備 で「営業は顧客と話すことがもっと楽しくなる」営業スクリプト自動作成ツール[UKABU]の開発、販売をしています。
 

• 会社名：株式会社UKABU　（UKABU,inc.）
• 設立日：2021年1月14日
• 代表者：丸山隼平
• 事業内容：営業スクリプト自動作成ツール「UKABU」の開発・販売、及びコンサルティング
• URL：https://www.ukabu.co.jp/
• 連絡先：[e-mail]