経営企画の働き方を一変させる、予実管理AI機能が2025年にリリース!
40億円の利益が増加した事例
2025年に、予実管理クラウドサービスであるWorkday Adaptive Planningに革新的なAI機能が搭載されます。
（Workday Adaptive Planning 提供元：ワークデイ株式会社）
リリースされる新機能の概要
・Chat AI機能の導入: 予実差異の分析をAIが実行。差異理由や、予実差異グラフを瞬時に作成。
・Googleスプレッドシートとの連携: Workday Adaptive Planningのアプリケーション内だけでなく、Googleスプレッドシート上でもChat AIが運用可能になるだけでなく、Googleスプレッドシートにレポートデータを瞬時に出力。
まずは英語版が2025年にリリースされ、徐々に日本語など、多言語に対応していく予定です。
新機能の画面イメージ
＜Chat AI 搭載イメージ＞
＜Googleスプレッドシート連携 生成AI運用イメージ＞
※上記のGoogleスプレッドシート連携では、「予実差異が発生した理由を教えて」とコメントし、①差異理由のコメントと②グラフ、③さらにその参照データを画面左のシートに出力したものです。
予実管理AIによる、企業へのメリット
・経営企画やFP&A部門の業務効率化: 部門のメンバー数が足らない経営企画部門の方にとって、予実管理AI機能は業務の効率化、役員層への報告業務の時間短縮、業績改善対策の迅速化、PDCAサイクルの高速化、業績見通し精度の安定化に貢献します。
今後の機能向上における展望
・音声対応の実装:Google検索でキーワード入力から音声質問に移行したように。
Chat AIが音声認識に対応するようになると、 Siriやアレクサを使うイメージで、予実管理システムの操作をせずとも「予実差異の金額や理由を教えて」と予実管理クラウドサービスに話しかけるだけで、経営層や事業部が簡単に予実差異分析の結果を得られるようになります。
ビジネスの現状把握、改善策の実行が早期化し、企業の目標達成を推進します。
また、企業の中期経営計画の達成や、年間予算の目標達成に向けた全社業績の分析、戦略策定を担っている本社部門はより重要な業務に集中できるようになります。
※上記は2024年9月にラスベガスで開催されたWorkdayのプレゼンテーションで担当者が説明していた構想の一部です。
＜ラスベガスのイベント風景＞
・業種別AIの強化（salesforceとの協業）:SalesforceとのAIにおける協業を発表しております。マーケティング情報を豊富に扱うSalesforceとの協業により、業種別のAIの機会学習事例が今後強化される見込みです。
画像引用URL＞＞ 株式会社セールスフォース・ジャパン
AIによる予実管理で、既に成果を出している日本の上場企業例
企業Aのケース
・企業A（売上1兆円規模・グローバル展開）: 各国の事業部からの業績見通しデータよりも、AIの売上予測の方が精度が高かった（イメージ：10部門中、6部門の報告精度がAIの方が高い）。
・経営企画部にとってのメリット:AIによる高精度な見通しを事前に把握しておく事で、精度のブレが大きい事業地域へのマネジメントに注力できるようになり、結果として事業全体の予測精度が向上した。
企業Bのケース
・企業B（年間の投資予算が400億円）: 事業部からの予測精度が誤差15%ほどの差が発生していたが。予実管理AIの運用により、予測誤差が4%ほどに改善。現場報告との差額である約10%の誤差内容を精査・分析した結果、年内に計上が不要なコストと判明。結果として誤差約10%相当にあたる40億円のコストカット（＝利益増加）を実現。
新AI機能が役に立つ方のイメージ
・経営企画部: 業績管理がデジタル化されておらず、Excelやスプレッドシートでのデータ集計業務の負担が大きい方。
・経営層・マネジメント層: 会社の業績に関する現状や見通しを迅速に把握したい方。
・経営管理・経理部門: Excel運用が残るようなコンセプトの予実管理ツールを導入しても、結局は予実差異の分析やレポート作成の効率化、事業部へのダッシュボード運用定着が実現されず。想定していた効率化が実現していない方。
・経営戦略部: データ集計作業を減らし、財務分析や成長戦略の策定に集中することで、キャリアを強化したい方
参考事例：レポート作成作業の90%を削減。年間13社のM&Aをこなし、企業の成長戦略に集中できるようになった株式会社SHIFT様（PDF）＞＞
新AI機能を体感したい方へ
期間内に以下のURLから資料請求を頂いた方には、5分で体感できる無料レポートをご提供いたします。
＜無料レポートの内容＞
・今後の業務が変わる、予実管理AIの運用イメージ
・上記で上げた企業A,Bの社名と、AIによる改善プロセスの解説
・AIでも代替されない、経営企画の業務とは？
・今後より重要になる予実管理の「あるデータ」
・データ集計時間を99%削減した、東証プライム上場企業の事例
＜無料レポートを入手できるURL＞
URL：https://shearwaterjapan.com/whitepaper/dx_skylark-2
※ 期限は2025年4月15日（火）のAM11:59までとします。
（実際にリリースされる機能は変更される可能性があり、誤った情報提供とならないよう、レポートの提供期限を設けさせて頂きます）
※ 競合と思われる企業からのお申込みはお断りをしています。
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