グリーンボンド発行に関するお知らせ

　積水化学工業株式会社(代表取締役社長：加藤 敬太、以下「積水化学」)は、サステナブルな社会の実現に向けた取り組みを加速するため、サステナビリティ貢献製品の提供を強化するとともに、同取り組みについて幅広くステークホルダーの皆さまに周知し、資金調達面からも推進することを見据え、積水化学初のグリーンボンド（以下「本社債」）の発行を2025年9月に予定していることをお知らせいたします。

1.　本社債の概要

名称	積水化学工業株式会社 第8回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
発行年限（予定）	5年
発行額（予定）	200億円
発行時期（予定）	2025年9月
資金使途	グリーンファイナンス・フレームワークにて定める以下の適格プロジェクトに係る新規支出または既存支出のリファイナンスに充当予定 ・ペロブスカイト太陽電池に関する設備投資、研究開発
ストラクチャリング・エージェント※	大和証券株式会社
主幹事証券会社	大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社

※ストラクチャリング・エージェントとは、グリーンファイナンス・フレームワークの策定やセカンド　オピニオン等の外部評価の取得に関する助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者を指します。

2.　グリーンファイナンス・フレームワークの策定およびセカンドオピニオンの取得

　本社債の発行にあたり、①調達資金の使途、②プロジェクトの評価と選定のプロセス、③調達資金の管理、④レポーティングの4つの要素について記載したグリーンファイナンス・フレームワークを新たに策定するとともに、グリーンファイナンス・フレームワークに関して外部機関である格付投資情報センター（R&I）より国際資本市場協会（ICMA）の「グリーンボンド原則2025」および環境省の「グリーンボンドガイドライン（2024年版）」等との適合性に関する外部評価（セカンドオピニオン）を取得しています。

【ご参考】

・2024年12月26日付　ペロブスカイト太陽電池の量産化に関するお知らせ

　https://www.sekisui.co.jp/news/2024/__icsFiles/afieldfile/2024/12/26/241226.pdf

・2025年8月4日付　積水化学工業株式会社 グリーンファイナンス・フレームワーク

　https://www.sekisui.co.jp/ir/pdf/20250804fw.pdf

・2025年8月4日付　R&Iによる外部評価（セカンドオピニオン）

　https://www.sekisui.co.jp/ir/pdf/20250804spo.pdf

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